智通財經APP獲悉，11月1日，永傑新材料股份有限公司(簡稱：永傑新材)首發通過上交所主板上市委會議。此次IPO的保薦人爲東興證券，擬募資20.89億元。
招股書顯示，永傑新材專業從事鋁板帶箔的研發、生產與銷售，產品主要包括鋁板帶和鋁箔兩大類。鋁板帶箔是衆多下游行業繼續深加工的基礎材料，公司的產品主要應用於鋰電池、車輛輕量化、新型建材和電子電器等下游產品或領域。公司鋁板帶箔產品的主要原材料包括鋁錠、鋁液、扁錠、鑄軋卷和鋁箔坯料，生產、經營活動消耗的能源主要爲天然氣和電力。
按照客戶類型差異，公司客戶類型分爲生產商和貿易商兩類。生產商客戶指購買公司產品、加工生產後對外銷售的客戶，如科達利等採購公司鋁板帶加工成電芯結構件等再銷售予寧德時代等製成鋰電池。貿易商客戶指購買公司產品後不經加工，直接對外銷售的客戶，如中建材等。生產商是公司的主要客戶，報告期內其收入佔比約爲70%-84%。
鋁板帶箔行業市場空間較大，行業內存在大量小型企業。其中，同質化產品競爭激烈，而高端產品供不應求，在部分細分領域已形成優勢企業。 2021年-2023年，公司產量佔行業總產量的比率分別爲1.76%/1.68%和1.72%。隨着近年來新能源汽車銷售量和銷售滲透率的不斷提升，公司在鋰電池領域業務得以快速增長，公司生產的“鋰離子動力電池結構件用鋁合金板帶”已被工信部認定爲“製造業單項冠軍產品”。根據中色加協出具的證明，2021年-2023年期間，公司是“鋰離子動力電池結構件用鋁合金板帶” 產品市場佔有率國內第一的企業。
財務方面，於2021年度、2022年度、2023年度及2024年1-6月，永傑新材實現營業收入約爲人民幣63.03億元、71.5億元、65.04億元、37.32億元；同期，公司實現淨利潤分別爲約人民幣2.39億元、3.54億元、2.38億、1.64億元。