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日元走強與股市下跌雙重打擊 日本養老基金GPIF遭遇2020年來最大季度虧損

發布 2024-11-1 下午05:14
© Reuters.  日元走強與股市下跌雙重打擊 日本養老基金GPIF遭遇2020年來最大季度虧損
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智通財經APP獲悉,日本政府養老金投資基金(GPIF)在2024年第三季度遭遇了自2020年以來的最大虧損,主要由於日元反彈導致海外證券收益減少以及日本股市下跌。作爲全球最大的國家養老基金之一,GPIF在其四大資產類別中的三項——外國股票和債券以及日本股票——均錄得虧損,僅國內債務實現了正收益。這一虧損情況可能會減少市場對GPIF在明年制定新投資組合模型時增加股票持有量以提升整體收益的預期。

三井住友日興證券的財務分析師Hidenori Suezawa指出,GPIF過去在官方政策變化之前就已開始增加國內股票持有量,以提高國內股票配置目標,但當前的業績結果並未預示這一策略會再次實施。

截至9月的三個月內,GPIF的資產總額爲248.2萬億日元(約1.6萬億美元),虧損幅度爲3.6%。日本債券在其投資組合中的佔比從6月的25.85%增加到26.74%,而國內股票的佔比則從24.37%降至23.98%。

貨幣兌日元的走弱對海外投資產生了負面影響,其中股票下跌5.4%,債券下跌5.5%。與此同時,日本股市下跌4.9%,而國內債券上漲1.4%。

在全球市場方面,三季度MSCI全球股票指數上漲6.2%,標普500指數上漲5.5%,而東證指數下跌5.8%。10年期美國國債收益率下跌超過60個基點,基準日本債券收益率下跌近20個基點。此外,美元兌日元匯率下跌了11%。

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