智通財經APP獲悉，華福證券發佈研報稱，各家AIAgent密集發佈，看好App內部集成AI以實現內部功能簡化。AIAgent智能化的核心矛盾是模糊語句理解能力，與模型能力和用戶偏好積累強相關，由於操控屏幕需要解析屏幕，考慮隱私安全，未來用戶偏好數據將放在端側手機廠。手機品牌廠商利用底層操作系統優勢充當“中控”角色，系統級AI決定了手機廠將掌握流量分發權利，看好AIAgent時代手機品牌廠話語權增強。
華福證券主要觀點如下：
本週三季度業績公告集中發佈，個股行情持續演繹。
(1)CPU/GPU板塊：本週(1028-1030)龍芯中科-3.84%，或受到三季度業績影響。
(2)晶圓代工板塊：中芯國際-8.41%，本月累計已漲+43.06%。公司公告將於11月8日召開第三季度業績說明會，建議繼續關注。(3)先進封裝：華天科技+17.96%，本週一晚公司發佈三季報，本週一週二連續大漲，或受業績驅動。
一、AIAgent密集發佈，AI操控屏幕的時代來臨
自10月23日Claude 3.5 Sonnet新增Computeruse功能，各家AIAgent密集發佈。
(1)APP端：金蝶發佈AI管理助手蒼穹APP，能提供財務通識問答、企業知識問答及智能分析服務，更能夠連接SaaS，覆蓋企業級AI應用場景。智譜推出自主智能體AutoGLM，實現一句話手機自動幫你點外賣、發微信、寫點評、給朋友圈評論；執行的過程清晰可見，並且在關鍵步驟會停下請求用戶是否執行。
(2)手機品牌廠商：小米推出“超級小愛”全生態AI智能助手，實現幫你記、幫你找、跨多個app幫執行等各類AI功能。蘋果發佈的Apple Intelligence能夠理解、生成文字和圖像，實現跨應用協同。OPPO發佈FindX8系列搭載“AI一鍵問屏”，可以協助用戶拯救廢片、表達自我、高效辦公，處理各種事務。即將在10月30日正式發佈的榮耀Magic7也將首發搭載榮耀AIAgent。
(3)PC端：Claude3.5推出最新Sonnet模型新增Computeruse功能，可以類似人一樣使用電腦，輸入語言指令後模型感知界面互動。微軟的Copilot Vision可以與用戶討論正在瀏覽的網頁。谷歌正在開發的Project Jarvis能夠幫助用戶執行諸如“收集研究、購買產品或預訂航班”等任務。
二、蘋果Apple Intelligence上線，接入ChatGPT帶動大模型發展
10月29日，蘋果AI正式登錄iPhone、iPad和Mac。ChatGPT被整合到了Apple Intelligence中，用戶無需特別註冊ChatGPT賬號就能直接使用ChatGPT的功能。該行認爲，蘋果與OpenAI的合作是打造智能體生態的重要一步，爲打通技術賦能、場景應用和流量分發各環節，實現智能體商業閉環提供了範例，該合作模式有望在行業內進一步推廣。
三、AI大模型跟蹤
Claude訪問量顯著增長，智譜智能體帶動APP下載量。據similarweb最新數據(1018-1024)：
(1)Perplexity本週訪問量快速增加。Perplexity每週的查詢量已達到1億次，X、Notion、OpenAI、微軟等公司向其提出收購要約。
(2)Claude本週訪問量顯著增長。近期，Claude 3.5 Sonnet新升級，帶動訪問量增長。
(3)Midjourney本週訪問量有所增加。10月24日，Midjourney發佈AI修圖神器，不僅能消除圖片中的元素，還能以各種藝術風格對圖片元素進行調整、修改和重新紋理化。
(4)Pika本週訪問量有所回落。近期，Pika1.5發佈Pikaffects全新特效後訪問量大幅增加，本週訪問量有所回落。
據七麥最新數據(1023-1029)：
(1)智譜清言10月26日單日下載量近13萬。10月25日，智譜上線兩款新品，一款是AutoGLM智能體，只需簡單指令就能模擬人類操作手機，在微信、美團、淘寶等平臺完成任務。另一款是端到端情感語音模型GLM-4-Voice，該模型能夠理解情感，有情緒表達、情感共鳴，可自助調節語速，支持多語言和方言，並且延時更低、可隨時打斷。
(2)訊飛星火10月26日下載量大幅增加。10月24日，科大訊飛正式發佈訊飛星火4.0 Turbo，該模型在文本生成、語言理解、知識問答等七大能力上全面超越GPT-4Turbo，數學能力、代碼能力超過GPT-4o，效率相對提升50%。
建議關注：
國產算力鏈：寒武紀-U(688256.SH)、海光信息(688041.SH)、龍芯中科(688047.SH)、盛科通信-U(688702.SH)等。
數據中心硬件：中際旭創(300308.SZ)、工業富聯(601138.SH)、新易盛(300502.SZ)、天孚通信(300394.SZ)、沃爾核材(002130.SZ)、英維克(002837.SZ)、滬電股份(002463.SZ)、勝宏科技(300476.SZ)。
風險提示：技術發展及落地不及預期；下游終端出貨不及預期；下游需求不及預期；市場競爭加劇風險；地緣政治風險。