【解剖大盤】
昨日談到市場沒有特別的消息刺激，導致指數出現震盪，今天利好就來了，兩地市場應聲而起，恆指收盤漲1.27%，成交量放大了一點到1926億。有兩個利好：
1，國家發改委有關負責人22日接受新華社記者採訪，對當前經濟熱點問題進行深入分析和解讀。有關負責人介紹，2025年，我國將繼續發行超長期特別國債並進一步優化投向，仍將保持有力度的安排支持國家重大戰略實施和重點領域安全能力建設。截至目前，今年7000億元的中央預算內投資已經下達，1萬億元超長期特別國債裏用於“兩重”建設的7000億元也全部落實到項目。截至目前，有將近一半增量政策已出臺實施，其餘增量政策也將加快出臺。接下來，還將有一批增量政策繼續出臺實施。這就是預期管理，給大家一個信心。
2，科院金融所報告建議：發行2萬億元特別國債支持設立股市平準基金。雖然社科院看上去不那麼權威，但不排除是給市場提前放風，測試一下反應。結果還算不錯，保險股、證券均有迴應，如中國太平(00966)、中國人壽(02628)等漲幅都在3%以上，申萬宏源(06806)漲超4%。核心資產的美團(03690)大漲超5%。
亞太股市都表現不佳，日本40年期國債收益率升破2.525%，一度觸及2.535%，創16年來最高水平。市場圍繞日本央行將繼續加息的猜測升溫，日經225指數下跌307點。更慘的是印度，印股創下約三週來的最大單日跌幅。孟買SENSEX指數下跌1.15%至80220.72。一個月重挫7%，主要原因是企業盈利收縮，與第一季度相比，第二季度印度企業盈利復甦速度低於預期。
印股正面臨來自中國市場的競爭。自9月底出臺一系列刺激計劃以來，許多海外投資者紛紛選擇投資中國並從印度撤資。高盛順勢發出看空研報：將印度股票評級從增持下調至中性。截至週一，外國投資機構連續16個交易日淨賣出印股。
印股的結局是可以預料到的，在日本股市大跌的時候，筆者就談到過，下一個被收割的就是印度。昨日談到印度主動和中國修復關係，實際上和股市大跌是有關係的，同時特朗普的上臺，對印度而言並非什麼好事，因爲莫迪施展的騎牆大法在特朗普面前根本行不通，老老實實和中國打交道纔是王道。
昨日提到的和印度投資相關的小米(01810)今天漲4.5%，算不錯的，碰巧汽車方面有新消息，據悉，小米(01810)汽車二期正在加班加點趕工，白天晚上都有工人在建。報知情人士透露，該工廠在今年年底就能封頂，計劃明年6月15日竣工。小米汽車銷量不錯，只要產能上來，盈利空間就打開，估值進一步提升。
今天板塊最好的是昨日板塊聚焦提到的光伏板塊，消息就不重複了。有人認爲這個消息只針對小型組件，光伏應用產品。這些都是工藝品，電子產品，玩具和汽車配件等。組件上市公司基本不做這些東西。道理確實是這個道理，但不妨礙光伏股的大漲。其實這種光知道埋頭研究的人，缺乏的是對市場領悟。沒有認識到行業正處於底部，最差的時候纔是投資的最好時機。相反，鼎盛的時候才意味着開始盛極而衰。投資就是這麼簡單而樸實，花裏胡哨的東西往往華而不實。提到幾個標的如協鑫科技(03800)大漲25%。輕輕鬆鬆大把的買入機會，其它如個股掘金的福萊特玻璃(06865)、信義光能00968)、新特能源(01799)都是11%以上。
工信部：多措並舉擴大汽車消費，優化汽車生產准入管理政策。昨日提到的兩隻汽車股再度引發市場追捧，新勢力理想汽車(02015)風頭最甚，數據亮眼是最大催化，截至2024年10月18日，理想汽車累計交付量突破了100萬輛，用時58個月，成爲首個達到這一里程碑的中國新勢力品牌。2024年第10萬輛L6交付，這款車型上市僅5個月，創下了新紀錄，今天漲超6%。機構預計吉利汽車(00175)銀河(含幾何)品牌2025年出貨量有望翻番至90萬輛或更高水平，海外市場想象空間較大，今天也漲6.6%。汽車經銷商的中升控股(00881)應該也會水漲船高，今天漲近6%。
個股方面，昨日再次提到的汽車街(02443)繼續放量狂奔，今天又大漲43.5%，成交量8.47億，談了很多次的邏輯，看得懂的就賺錢，看不懂的就慢慢欣賞。目前還沒有加速，以最高價收盤，可見依然動力十足。再補充一下，現在汽車板塊很熱，這是大環境，同時還有地平線股價在香港暗盤交易中上漲31%，公司首次IPO的價格定爲每股3.99港元，位於指導區間上限。其它是否有收購之類的題材這個不知道。
昨日提到的優必選(09880)：擬折讓約19.98%配售合共506萬股新H股，淨籌約4.08億港元。通常而言，折價配售這種事情市場都是比較反感的，但今天優必選低空之後再度轉強，關鍵原因是這個品種處於底部，並非是高位搞融資，比較有誠意。同時，公司機器人項目已經有落地，資金看好其發展前景。今天漲近4%。
記得在前幾天，筆者也點評了兩隻特立獨行的品種，一個是泡泡瑪特(09992)，今天也突然發飆，大漲18.52%，感興趣的可以翻一下當時說的邏輯。另一個是中煙香港(06055)，今天雖然只漲了3.46%，但走勢異常的穩健，不斷往上創新高。
至於中芯國際(00981)公告，易方達上證科創板50ETF減持公司124.65萬股A股股票。這個不算什麼大的利空，本質上屬於戰術調整的範疇。
美國怪事頻發，特朗普剛在麥當勞賣完薯條，立馬就出狀況了，美國10州發生與麥當勞有關的大腸桿菌感染事故，麥當勞股價盤後暴跌逾9%。這事確實很蹊蹺，除了打擊一下特朗普，順帶也黑了一把麥當勞，要知道現在麥當勞的第一大股東中信資本正在洽談出售麥當勞中國大陸和香港剩餘權益，把價格打下來或許也是其中的原因。對此，麥當勞中國回覆稱：麥當勞中國沒有售賣新聞中提到的產品，也不使用相關食材。
這波行情，毫無疑問是ETF在推動，10月18日，25只中證A500指數的相關基金獲批，包括10只聯接基金、11只指數基金與4只指數增強基金的。而10月22日，20只中證A500相關指數基金公告，均敲定25日發行。
【板塊聚焦】
10月23日電，蘇州工業園區蒙納士科學技術研究院李之考博士，聯合澳大利亞技術科學與工程院院士張西旺教授，成功開發了一種採用乙二胺四乙酸(EDTA)輔助的疏鬆納濾膜工藝，實現了對鹽湖鋰資源的高效提取，並同時實現了鹽湖鎂資源的增值利用。
10月22日，這一突破性成果發表在NatureSustainability期刊上。傳統滷水提鋰工藝存在諸多問題，其中蒸發-沉澱週期長達兩年，難以滿足快速增長的市場需求。而研究團隊開發了EDTA輔助的疏鬆納濾(EALNF)工藝，通過EDTA與鎂離子的選擇性螯合作用，顯著放大了鋰、鎂離子在電性和尺寸上的差異，實現了鋰資源的高效提取以及鎂資源的有效增值利用。通過兩級過濾，鋰離子全流程回收率高達90%，遠超傳統的蒸發-沉澱法(30—50%)。
相比傳統蒸發-沉澱工藝，該工藝省去了耗時的鹽田晾曬步驟，將生產週期從1—2年大幅縮短至1—2個月。鋰電池的邏輯和光伏有點類似，每一次新技術的出現都會刺激板塊的走強。
主要品種：天齊鋰業(09696)、贛鋒鋰業(01772)。
【個股掘金】
福萊特玻璃(06865)：投標價格首度大幅抬升 海內外新增產能加快釋放
據瞭解，上週(10月12日至10月18日)已公示的光伏組件集採定標項目容量約爲15GW，定標公示項目的組件類型以N型組件爲主，投標單價居於0.66-0.94元/瓦之間，整體價格區間較上週上移，繼9月初投標單價區間波浪式下移以來，首度大幅抬升。
點評：投標價格的抬升，意味着行業基本面正從底部逐步修復。公司規模持續領先，海內外新增產能加快釋放，2024年公司安徽四期項目和南通項目預計將在年內陸續點火，總計日熔量9600噸/天。其中，鳳陽第一條1200噸已經於3月底點火，預計2024年公司產能有望達到30,200噸/天。公司預計越南及印尼的產能將在2026年陸續點火。同時公司還計劃在印尼投資建設年產100萬噸光伏蓋板玻璃項目，以滿足不同國家和地區對光伏玻璃的需求。
截至24H1末，公司的總產能爲23000噸/天，其中2600噸/天已經冷修，此外，國內的安徽、南通項目以及海外項目均處於正常推進狀態。展望24Q4，隨着10、11月傳統旺季的到來和行業冷修加速，光伏玻璃行業供需壓力有望得到緩解，公司盈利能力有望企穩回升。公司在原材料端採取兩大策略，一是使用日熔量1600噸的大型窯爐以降低光伏玻璃的生產成本與單噸能耗，二是以購買石英砂礦、使用直供天然氣等舉措降低原材料成本，隨着近期純鹼價格跌勢趨穩，未來一段時間公司成本與營運情況或能更加平穩。在光伏玻璃行業的激烈競爭中，福萊特的成本優勢仍是未來勝出的第一關鍵。
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