路孚特:前三季度中國大陸企業全球資本市場發行股票及股票掛鉤交易融資總額達約414.7億美元 同比減少62%

發布 2024-10-21 下午07:11
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智通財經APP獲悉,據路孚特消息,中國大陸企業在2024年前三季度全球資本市場發行股票及股票掛鉤交易中,融資總額達約414.7億美元,同比減少62%,環比減少22%。發行數量較2023年同期減少58%,共計274筆,三季度相比二季度環比增長2%。

首次公開發行(IPO)總額達83.8億美元,同比減少81%,環比減少2%。增發總額達155.6億美元,同比減少69%,環比增長28%。中國可轉換債券(及股票掛鉤發行)總計發行175.3億美元,同比增長1%。

高科技行業以26.9%的市場份額領先其他行業,總募集金額達111.7億美元,與去年相比減少60%。

2024年前三季度,中信證券在中國股票和股票掛鉤承銷商榜單中居於首位,共計參與43筆交易,以50.2億美元的募集總額佔12.1%的市場份額。

從交易數量排名上看,國浩律師事務所在中國股票和股票掛鉤發行人法律顧問榜單中居於首位;承銷商顧問榜單中競天公誠律師事務所位列榜首。

財務顧問榜單

法律顧問榜單

中國債券

人民幣債券市場發行額相比2023年同期增長6%;2024年三季度環比二季度增長27%。

人民幣債券市場在2024年前三季度總髮行額約18.3萬億人民幣,同比增長6%;三季度較二季度總髮行額增長27%。

熊貓債發行額2024年前三季度相比2023年同期增長56%;2024年三季度環比二季度增長16%。

熊貓債市場在2024年前三季度總髮行額約1,136億人民幣,同比增長56%,三季度環比二季度增長16%。

中信(CITIC)領跑人民幣和中國G3幣種債券承銷榜單;中國銀行在熊貓債和點心債債券承銷榜排名第一。

發行人法律顧問:競天公誠律師事務所領跑人民幣債券業務榜單,年利達律師事務所位居G3貨幣債券業務榜單榜首。

承銷商法律顧問:年利達律師事務所領跑人民幣債券業務榜單且位居G3貨幣債券業務榜單榜首。

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中國銀團貸款

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