智通財經APP訊，美埃科技(688376.SH)發佈公告，公司擬指定於中國香港設立的全資子公司MayAir HK Holdings Limited(簡稱“美埃香港控股”、“要約人”)收購香港聯合交易所有限公司主板上市公司CM Hi-Tech Cleanroom Limited(捷芯隆高科潔淨系統有限公司，簡稱“目標公司”，股票代碼：2115.HK)。
其中美埃香港控股將採取《開曼羣島公司法(2023年版)》第86條項下的協議安排以現金方式對目標公司約68.39%的股份進行私有化(簡稱“私有化安排”)，同時將向4名目標公司特定股東(Ng Yew Sum、Law Eng Hock、Chin Sze Kee及Luah Kok Lam，統稱“存續股東”)發行股份以換取其持有的目標公司剩餘約31.61%股份(簡稱“換股安排”，與私有化安排統稱“本次交易”)。
本次交易完成後，美埃香港控股持有目標公司100%股份且目標公司的股票將從香港聯交所退市。美埃香港控股與目標公司就本次交易所刊發的聯合公告已經收到香港聯交所和香港證監會之無意見函。
本次交易中，私有化安排共涉及2.39億元港幣現金對價，其中約40%(不超過10000萬元港幣)公司擬以自有資金支付，剩餘資金由公司和/或美埃香港控股通過外部融資方式取得並同時支付。公司目前可隨時用於支付的銀行存款餘額足以覆蓋本次交易中私有化安排涉及的現金對價中的自有資金部分。
本次交易的私有化安排中，要約人擬以0.25港元/股的價格收購除存續股東外的其他股東所持有的目標公司股份，該價格系公司在充分考慮目標公司的股票在香港聯交所的歷史交易價格及交易量、目標公司每股淨資產以及目標公司財務業績的基礎上，按公平商業基準原則所釐定，相較目標公司於截至最後交易日(包括該日，最後交易日爲2024年10月8日)止前12個月內在香港聯交所的最低收盤價0.156港元/股(出現於2024年6月27日)及最高收盤價0.245港元/股(出現於2023年10月5日和2023年12月22日)分別溢價約60.3%和2.0%。
目標公司是主要業務區域位於中國及東南亞的潔淨室牆壁和天花板系統供應商，其主要產品潔淨室牆壁和天花板系統同公司生產的以風機過濾單元爲代表的潔淨裝備均爲電子半導體潔淨室方案的重要組成部分，風機過濾單元的應用也必然需要同潔淨室牆壁和天花板系統進行搭配。
本次交易完成後，公司將具備獨立向客戶提供包括風機過濾單元配套、整機設備、潔淨室牆壁和天花板系統在內的潔淨室全方位解決方案的技術實力和集成能力，進一步拓展公司在潔淨室解決方案這一領域的市場邊界，實現產品線的延伸及增強，並互相延展和融入彼此的客戶羣體。