智通財經APP獲悉,摩根士丹利發佈研究報告稱,上調騰訊控股(00700)目標價18.75%,從480港元升至570港元,重申“買入”評級,且依舊是大摩的行業首選。大摩預計,騰訊2024年第三季收入及經調整經營利潤同比增7%和16%。經調整純利同比增25%。
報告中稱,騰訊遊戲增長依舊強勢,預計第三季度收入同比增12.5%,大型遊戲也正在醞釀中。另外,季度廣告及金融科技及企業服務(FBS)在宏觀環境疲軟之下增長溫和,預計分別同比增15%和2.5%。廣告業務方面,預計人工智能廣告技術升級、視頻賬戶(VA)廣告變現,將抵消不利影響。對於FBS業務,雖然消費疲軟繼續對商業支付造成壓力,但預計微信支付最近淘寶/天貓的變現整合和電子商務生態系統將受益。