9月27日颶風海倫妮登陸美國並襲擊了美國東南部多個州，其中就包括全球高純石英砂主產區北卡羅萊納州Spruce Pine小鎮。
當地主要礦企的石英砂開採作業自9月26日起暫停至今，目前當地供水、供電、道路仍在搶修，礦區受損情況仍在評估。
來自Spruce Pine的高純石英砂是全球半導體和光伏拉晶用石英坩堝的核心原材料，機構推斷當前產業鏈各環節石英砂和硅片庫存仍能支持數月至半年正常運作，但若Spruce Pine復產慢於預期或將帶動高純石英砂以及下游硅片價格反彈，建議持續跟蹤此次事件影響。
花旗表示，在看到8月半導體銷售數據強於預期後，正加大對半導體領域的看漲力度。
中信證券指出，半導體是當前國家政策大力支持的首要發展行業，是科技新質生產力的底層基座，在當前全球形勢複雜多變的背景下，其國產自主可控是最確定的發展趨勢之一。
此外，國內半導體制造整體的產能缺口仍大，尤其是先進芯片領域有巨大提升空間。
展望2025年，預計國內存儲廠商及地方性晶圓廠擴產仍在加速，同時期待先進芯片需求的高階驅動，國內半導體設備市場有望進一步提升，設備公司訂單也預計將同步繼續保持增長。
中信證券建議重視半導體板塊機會，受益政策支持、週期反轉、增量創新、國產替代多方面利好帶動，有望迎來估值重塑。
芯片半導體及相關產業鏈相關企業：
中芯國際 (HK:0981)(00981)、華虹半導體(01347)、時代電氣（03898）、ASMPT(00522)、上海復旦(01385)等。