FX168財經報社(北美)訊 據兩位知情人士透露，波音公司正在探索通過發行股票及類似證券的方式籌集數十億美元的資金，以避免其信用評級被降至垃圾級。據四位知情人士透露，波音最近接到了包括高盛、摩根大通、美國銀行和花旗集團等多家投資銀行的融資建議，提出了多種融資選項。
這些方案包括髮行普通股、強制性可轉換債券和優先股等證券。據其中一位消息人士稱，建議的籌資規模約爲100億美元。此類混合債券可以被評級機構視爲股本，這意味着其不會像傳統債券那樣增加負債，對現有股東的影響也可能更爲溫和。
此外，銀行已經開始建立所謂的「影子賬簿」，以評估投資者對這些證券的興趣。消息人士稱，部分投資者已經表示，如果波音發行優先股，他們願意參與認購。不過，波音公司尚未決定是否採納這些融資方案，目前也不清楚具體決策時間。
波音和參與的投資銀行均拒絕對此置評。由於這些討論仍處於私下階段，消息人士要求保持匿名。
波音公司首席財務官布萊恩·韋斯特上個月在摩根士丹利會議上表示，公司一直在評估資本結構和流動性，以確保未來18個月內能夠償還債務，並維持其投資級信用評級。對於波音而言，維持投資級評級至關重要，不僅影響資本成本，還決定了其能否繼續獲得機構投資者的資金支持。
波音的財務壓力來源於近期一系列不利事件。1月5日，一架737 MAX飛機發生艙門爆炸，導致產量大幅下降；加之近期工人罷工，進一步影響了生產進度，導致公司資金緊張。截至2024年上半年，波音的經營現金流損失已超過70億美元，負債總額達到約600億美元。
分析師預計，波音需要籌集100億至150億美元，以避免信用評級被降至垃圾級。目前，波音的評級僅高於垃圾級一檔。穆迪上月警告稱，如果波音的股權融資無法滿足償還債務的需求，將下調其信用評級。
公司即將面臨160億美元的債務到期，其中115億美元將在2026年到期。此外，波音還承諾以47億美元收購Spirit AeroSystems並承擔其債務。
穆迪已將波音的Baa3評級列入觀察名單，可能進一步降至垃圾級。Creditsights分析師馬特·伍德拉夫估計，波音需籌集120億至150億美元，才能防止評級下調，特別是如果工人罷工持續整個10月。
儘管波音正在考慮多種融資手段，尚不清楚通過普通股之外的其他方式是否能夠滿足信用評級機構的要求。
標普全球評級的航空航天總監Ben Tsocanos向路透社表示，從信用角度來看，發行普通股是最佳選擇，因爲優先股的結構更接近債務，可能對評級的支持力度較小。
標普全球評級週二(10月8日)將波音列入負面信用觀察名單，指出該公司可能需要額外融資來應對當前的財務壓力。
波音公司週二股價下跌0.81%。
（來源：谷歌）