智通財經APP訊,藥明康德(603259.SH)公告,公司、公司全資子公司WuXi AppTec (HongKong) Limited(“發行人”)與牽頭經辦人Citigroup Global Markets Limited簽署認購協議,根據該協議,在達成該協議所述條件的前提下,發行人同意發行,且牽頭經辦人同意認購和支付(或促使認購人認購和支付)本金爲5億美元的債券。公司將根據擔保契據的條款,無條件及不可撤銷地擔保發行人到期支付根據債券及信託契約明示應付的所有款項。
據悉,債券初步轉換價爲每股(H股)80.02港元,相比於2024年10月7日(即簽署認購協議的交易日)在香港聯交所所報最後收盤價每股(H股)69.00港元溢價約15.97%;及截至2024年10月7日(包括該日)止連續五個交易日在香港聯交所所報平均收盤價約63.00港元溢價約27.02%。
此外,待債券發行完成後,認購債券所得款項淨額(扣除牽頭經辦人佣金以及與本次發行相關的其他估計應付開支)將約爲4.944億美元。公司擬將所得款項用於(其中包括)全球業務發展、債務再融資及一般公司用途。