智通財經APP訊，藥明康德(02359)發佈公告，2024年10月7日（交易時間後），發行人、公司及牽頭經辦人簽署認購協議，根據該協議並在達成所載若干條件的前提下，發行人已同意發行，而牽頭經辦人同意認購和支付（或促使認購人認購和支付）本金爲5億美元的債券。公司將根據擔保契據的條款，無條件及不可撤回地擔保發行人到期支付根據債券及信託契約明示應付的所有款項。
初步轉換價爲每股H股80.02港元，較(1)於2024年10月7日（即簽署認購協議的交易日）在香港聯交所所報最後收市價每股H股69.00港元溢價約15.97%；及(2)截至2024年10月7日（包括該日）止連續五個交易日在香港聯交所所報平均收市價63.00港元溢價約27.02%。
假設按初步轉換價每股H股80.02港元悉數轉換債券，則債券將轉換爲約4852.22萬股H股，相當於公司於本公告日期已發行總H股股本約12.54%及公司已發行總股本約1.67%，以及公司悉數轉換債券後的經擴大已發行總H股股本約11.14%及公司經擴大已發行總股本約1.64%。轉換股份將悉數繳足，並於各方面與相關登記日期當時已發行的H股享有同等權益。
根據認購估計所得款項淨額約4.944億美元，及債券全數轉換產生的4852.22萬股轉換股份計算，每股轉換股份的淨髮行價估計約爲79.12港元。
待債券發行完成後，認購債券所得款項淨額將約爲4.944億美元。公司擬使用認購所得款項作爲全球業務發展、債務再融資及一般公司用途。