智通財經APP訊，旭輝控股集團(00884)公佈，已與債券持有人小組成員訂立重組支持協議。公司邀請持有適用債務的其他債權人立即加入重組支持協議，支持建議重組的實施。
公司注意到，其已獲得債券持有人小組成員對建議重組的大力支持。根據公司當前所獲得的信息，於本公告日期，合計持有或控制公司發行的境外優先票據、永續證券及可轉換債券的未償還本金總額約46.9%及適用債務約31.1%的債券持有人小組成員(其以擁有人身份實益持有)已正式簽訂重組支持協議並受其條款約束。
就此而言，公司目前擬通過以下方式實施建議重組：
(i)建議在香港實施的協議安排計劃，並在公司及其顧問認爲必要或可取的範圍內，通過其他相關司法管轄區的並行協議安排計劃及╱或其他適當司法管轄區的認可程序，以獲得跨境認可及寬免(統稱“該計劃”);
(ii)就公司發行的由2025年到期的19.57億港元的6.95%可轉換債券及2025年到期的5.88億港元的6.95%可轉換債券而合併爲同一系列的未償還本金爲18.93億港元的可轉換債券展開同意徵求;及
(iii)就公司發行的3億美元優先永續資本證券展開同意徵求。
公告稱，建議重組在完成後將緩解該集團的流動資金壓力及爲集團提供可持續的資本架構，爲其所有持份者創造長遠價值。此外，該集團的長遠計劃是逐步向輕資產業務模式轉型，使其能夠保留核心資源及能力，以度過中國房地產開發行業的深度調整週期。
公司將繼續與債券持有人小組及其顧問就實施建議重組的詳細安排開展合作，並積極與其他債權人接觸以推進建議重組。