智通財經APP訊，美團-W(03690)發佈公告，該公司建議僅向專業投資者進行票據的國際發售。
建議票據發行的完成取決於市況及投資者興趣。於本公告日期，票據的本金總額、利率、付款日期及若干其他條款和條件尚未釐定。票據的定價將透過由高盛(亞洲)有限責任公司、Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited、摩根士丹利國際股份有限公司及香港上海匯豐銀行有限公司作爲聯席全球協調人、聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人，以及UBS AG香港分行、Barclay Banks PLC及中信里昂證券有限公司作爲建議票據發行的聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人所進行的累計投標程序釐定。票據條款落實後，預期本公司、高盛(亞洲)有限責任公司、Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited、摩根士丹利國際股份有限公司、香港上海匯豐銀行有限公司、UBS AG香港分行、Barclay Banks PLC及中信里昂證券有限公司及其他初始買家(如有)將訂立購買協議。
公司擬將建議票據發行所得款項淨額主要用於現有離岸債務的再融資及其他一般企業用途。若發生意料之外的事件或業務狀況轉變，公司可按不同於上文所述的方式動用建議票據發行所得款項淨額，惟須符合適用的中國內地法律及法規。