智通財經APP訊,匯德收購-Z(07841)公佈,於2024年6月28日,該公司及目標公司(即Synagistics Pte. Ltd.及Merger Sub)與九名PIPE投資者訂立九份PIPE投資協議,據此,在合併交割的同時,該公司已有條件同意發行6012.4萬股PIPE投資股份,總認購價爲約6.01億港元或每股PIPE投資股份10.00港元。
根據公司及目標公司與Oakwise Innovation Fund SPC — New Opportunity SP III所訂立日期爲2024年6月28日的PIPE投資協議(Oakwise PIPE投資協議),Oakwise Innovation Fund SPC — New Opportunity SP III已同意認購1600萬股PIPE投資股份,認購價爲1.6億港元。於2024年9月20日,該公司、目標公司與Oakwise Innovation Fund SPC — New Opportunity SP III及Oakwise Value Fund SPC — Greater China High Yield Income SP訂立更替及修訂協議(Oakwise更替及修訂協議),據此Oakwise Innovation Fund SPC — New Opportunity SP III 將其於Oakwise PIPE投資協議項下的權利及義務更替予Oakwise Value Fund SPC — Greater China High Yield Income SP;及於更替後,根據Oakwise PIPE投資協議將予認購的PIPE投資股份數目將更改爲400萬股PIPE投資股份,認購價爲4000萬港元。
於2024年9月20日,該公司、目標公司與Carnegie Hill Greater Bay Area Investment Co., Limited(Carnegie Hill)訂立終止協議(Carnegie Hill終止協議),據此,該公司、目標公司與Carnegie Hill所訂立日期爲2024年6月28日的 PIPE投資協議及其項下擬進行的所有協議及交易(包括Carnegie Hill認購700萬股PIPE投資股份,認購價爲7000萬港元)將予終止,即時生效。因此, Carnegie Hill將不再爲特殊目的收購公司併購交易項下的PIPE投資者。
於2024年9月20日(交易時段後),該公司及目標公司與兩名新PIPE投資者(林文燦和Focus Profit Limited)訂立兩份PIPE投資協議,據此,在合併交割的同時,該公司將向新PIPE投資者發行合共1400萬股繼承公司股份,總認購價爲1.4億港元,或每股繼承公司股份10.00港元。