智通財經APP獲悉，東京地鐵公司週五公佈，該公司計劃於10月23日在東京證券交易所上市，估值約爲6391億日元。東京地鐵計劃通過IPO籌資約3196億日元(合22.4億美元)，這將大大提振日本的新股市場。東京地鐵是日本首都的兩家地鐵運營商之一。
數據顯示，這筆交易將是自2018年12月軟銀將其手機業務子公司上市並募資210億美元以來規模最大的IPO。
東京地鐵計劃發行2.905億股股票，發行指示價定爲每股1100日元。東京地鐵預計將於10月7日確定IPO價格區間，並於10月15日確定股票價格。日本國內發行部分佔發行量的80%，其餘部分將面向國際投資者。
東京地鐵預計截至2025年3月的財政年度每股股息爲40日元，這意味着基於指示價格的收益率爲3.6%。
Ichiyoshi Asset Management總裁Mitsushige Akino表示，股息收益率看起來“相對較高”。“這不是一隻快速增長的股票，但無論經濟環境如何，預計其業務表現都會相當穩定。”
日本財務省目前持有東京地鐵約53.42%的股份，東京都政府持有剩餘的46.58%股份。法律要求日本中央政府在2028年3月之前出售東京地鐵的股份，以償還2011年地震和海嘯後發行的債券。
儘管近期的波動導致基準股指進入熊市，但日本公司的股票發行量創下了20年來的最高水平。據媒體上個月報道，芯片製造商鎧俠已申請在10月份進行IPO。
數據顯示，今年迄今爲止，日本的IPO融資額已達33億美元。東京地鐵的上市將使這一數字超過2023年全年的44億美元。
東京地鐵上市將提振日本IPO規模
同樣在週五，凱雷支持的科學儀器公司Rigaku Holdings表示，該公司正尋求於10月25日在東京上市，計劃籌資1096億日元。
東京地鐵成立於2004年，運營9條線路，平均每天運送約652萬名乘客。
野村證券、瑞穗證券和高盛日本公司是東京地鐵IPO的聯合全球協調人。
