智通財經APP獲悉，截至2024年6月30日止六個月，中國船舶租賃(03877)實現營業收入19.66億港元，實現淨利潤13.40億港元，分別較2023年同期上漲13.5%、22.9%。截至2024年6月30日止，公司的平均淨資產回報率達到20.2%，平均資產回報率達到6.0%，分別較2023年12月31日增長4.5個百分點和1.5個百分點;公司總資產爲437.88億港元，淨資產爲136.67億港元，淨資產較2023年12月31 日增長6.5%;資產負債率控制在68.8%。每股盈利爲0.216港元，同比增長22.0%;公司董事會宣派中期股息每股3港仙。
進一步強化船舶投資運營能力，貢獻更高週期收益
2024年上半年，中船租賃新接2艘1,100TEU、3艘1,600TEU支線集裝箱船，並投入短期市場運營;出售2艘6.4萬噸短期期租散貨船，將2艘光租租約到期的8.2萬噸散貨船轉爲期租運營，截至2024年6月30日，共有30艘自營及合營船舶於短期及即期市場運營，覆蓋油散集氣四大主流船型領域，“船舶租賃”與“投資運營”一體兩翼的戰略佈局進一步完善。
中船租賃分類制定經營策略，在追求“彈性收益”的同時注意把握收益的穩健性。成品油輪方面，對合營的8艘5萬噸MR成品油輪(中船租賃享有50%權益)1及6艘7.5萬噸LR1成品油輪(50%權益)，公司密切跟蹤成品油輪聯營池運營狀況，強化成本管控，就船舶收入分配、聯營池點數調整與聯營池管理方積極溝通，充分保障公司利益。8艘5萬噸MR艘成品油輪實現歸屬公司利潤1.30億港元，6艘7.5萬噸LR1成品油輪實現歸屬公司淨利潤1.27億港元，14艘成品油輪2024年上半年貢獻投資收益2.57億港元，同比2023年上半年上漲36.0%。散貨船方面，搶抓市場高位，對2艘8.2萬噸散貨船(100%權益)和1艘6.4萬噸散貨船(75%權益)固化一年期租，將另外2艘8.2萬噸散貨船(100%權益)和2艘6.4萬噸散貨船(75%權益)租金與指數掛鉤，保持市場彈性，短期及即期運營的散貨船2024年上半年貢獻經營利潤0.54億港元，同比2023年上半年增長55.9%。4艘VLGC(50%權益)方面，目前有2艘已鎖定5年租金，其餘2艘執行程租或與指數掛鉤，因有2艘VLGC在2024年上半年進行了雙燃料改裝，上述4艘VLGC2024年上半年貢獻投資收益0.14億港元，同比下滑77.0%。5艘支線集裝箱船( 60%權益)，因高利潤租約在2024年上半年履約期限不長，上半年共貢獻經營利潤0.02億港元。2024年上半年，短期及即期運營船舶貢獻利潤3.27億港元(不含資產處置收益)。
中船租賃在今年上半年進一步出售了2艘8年多船齡6.4萬噸散貨船，貢獻資產處置收益0.56億港元。
保持船隊規模總體穩定，船隊經營屬性及高附加值特徵進一步增強
2024年上半年，新造船價在高位依舊緩慢上行，骨幹船廠在手訂單覆蓋年限不斷延長，船舶租賃市場的競爭更加激烈。面對資產價值高位風險聚集和資產資源緊缺的矛盾，中船租賃審慎考慮項目風險，有效利用自身優勢與銀行系租賃公司開展錯位競爭，維持經營性資產規模總體穩定，推動船隊結構向綠色、優質、高附加值發展。
中船租賃深入把握航運低碳轉型的主流趨勢，以“清潔能源產業”爲主攻方向，生效2艘17.5萬立方米LNG運輸船，使在建的合資大型LNG運輸船達到7艘。深化與船舶管理公司合資訂船的業務模式，聯合投資4艘MR型成品油輪，獲取2026年初交船的早期船位，並提前設定靈活的運營模式及利益分享機制。拓展新的客戶羣體，與東南亞知名船東簽訂2艘LR2成品油輪新造船融資租賃協議。另外再包括2艘內河遊輪租賃項目，2024上半年，完成新簽約(生效租約)船舶10艘。
運營船隊方面，2024年上半年，中船租賃共新接船舶10艘，其中包括2艘16,000TEU集裝箱船、2艘1,600TEU集裝箱船、3艘1,100TEU集裝箱船，以及9.3萬立方米VLGC、LR2成品油輪、內河遊輪各1艘。租約終止項目結束11艘(包括2艘LNG FSRU)。截至2024年6月30日，公司船隊規模148艘，其中運營船舶125艘，在建船舶23艘。運營船舶平均船齡約3.73年。光租及長期租約項目(即30艘短期及即期運營項目之外的其他項目)平均租約剩餘年限爲8.79年。按初始投資金額計，公司在運營船隊組合中，海上清潔能源裝備、集裝箱船、液貨船、散貨船、特種船分別約佔36%、24%、10%、15%、14%。通過主動和被動調整船舶船隊規模後，存量船隊更趨向高價值、年輕化，船隊結構進一步優化。
進一步強化資金管理，保持良好的資金成本和資產負債結構
2024年上半年美元利率維持高位，爲防範融資成本和財務費用過快增長，中船租賃在控制匯率風險的前提下，進一步豐富跨幣種融資渠道，增加非美元負債比例，同時嚴控有息負債規模，合理安排提款節奏，切實履行“非必要不提款”的要求。
截至2024年6月30日，中船租賃資產負債率爲68.8%，較去年底下降2.8個百分點。有息負債規模約280億港元，在手美元利率掉期合約名義本金4.7億美元，平均掉期利率1.47%。2024年上半年有息負債平均融資成本爲3.5%，較去年全年下降0.2個百分點。
落實國務院國資委要求，公司參與中國船舶集團司庫體系建設，覆蓋銀行賬戶管理、資金預算管理、債務融資管理、擔保業務管理、金融衍生業務管理等11個方面。目前，司庫中的銀行賬戶掛接、資金收支預算、資金結算、債務融資擔保、金融衍生品、應收應付等核心模塊均已滿足要求並通過初步驗收，下一步將持續優化各個模塊功能的適用性、可靠性，實現各項功能全面綜合運用。
以精益管理爲導向，紮實推動企業提質增效
進一步完善全面風險管理體系。中船租賃從風險管理戰略和目標、風險管理流程、風險管理基礎要素、總體風險管理環境等四個維度，對公司風險管理情況進行整體評估，對一二三類風險重新梳理、細化、拓展，並就薄弱環節制定優化方案。開展風險量化評估模型的後續開發和應用，研究擴展適用範圍，支撐多元租賃項目穩健運行。深入推進合規管控，將並表管理合資公司的所有合同文件及非並表管理合資公司涉及重大保留事項的合同文件納入法審範圍。
深入踐行ESG理念。連續第二年榮登《財富》中國ESG影響力榜，是唯一一家入選的租賃企業，充分證明公司ESG治理取得實效並得到了公衆認可。首次披露氣候風險相關財務信息報告(TCFD報告)，爲積極配合香港聯合交易所有限公司證券上市規則(“上市規則”)的環境、社會及管治報告指引新增D部分打下紮實的基礎。結合國際資本市場關注要點和集團發展實際，以《ISSB對中國企業ESG的影響及對策》、《ESG品牌建設與聲譽管理》兩項課題，入選國務院國資委ESG與可持續發展課題研究。
中國船舶集團(香港)航運租賃有限公司董事會主席李洪濤先生表示：“中國船舶租賃順應市場形勢，堅持“逆週期投資、順週期運營”的跨週期戰略，進一步提高航運類業務運營效能，積極開展新船投放進一步優化船隊結構。市場預期美聯儲將開啓降息週期，持續高漲的資金壓力有望逐步緩解。公司將密切關注國際政治經濟形勢及行業走勢，警惕週期波動風險，持續做好資產管理及風險管控，審慎開展新增項目，維持資產規模總體穩定。二零二四年下半年將重點開展以下工作：1. 抓好經營類資產的效益與成本控制。抓住集裝箱船、成品油輪的市場機遇，科學設定運營策略和定價方案，把運營成本嚴格控制在預算範圍以內，力爭獲取超額市場收益。強化對船舶管理公司和聯營池的監督，維護好公司權益。健全合資公司船舶運營管理體系，制定合資公司船舶運營管理辦法，完善“船舶租賃”與“投資運營”一體兩翼的業務發展格局。2. 利用自身優勢主動開展新船投放。重點瞄準清潔能源領域，持續深耕LNG運輸產業鏈船型及裝備，積極佈局新型能源動力船型投放。深化“股權合作+長期租約”的業務開展模式。3. 積極優化船舶資產機構。綜合分析市場走勢、船舶技術狀況、項目整體收益等多方面情況，積極制定資產優化方案，推動船隊結構進一步向綠色、年輕、高附加值轉變。4. 持續強化資金成本管控。密切跟蹤利率走勢，研究中期美元票據發行計劃。在控制好匯率風險的前提下進一步開拓多幣種、多元化融資渠道。”