智通財經APP獲悉,花旗發佈研究報告稱,考慮中廣核電力(01816)上半年業績勝預期後,輕微上調公司今年至2026年的純利預測1%至2%,目標價增11.1%,由3.6港元升至4港元,重申“買入”評級,料中廣核電力下半年的發電能會增加,停機次數減少,而A股的可轉換債券發行將有利於H股股東。
該行指出,公司核能分支今年上半年的平均使用率同比降2.3%至3,659小時,公司料今年的使用率不低於2021年至2023年平均的7,518小時,而下半年的停機次數減少。另外,中廣核可在未來12個月從母企收購兩座核電站,可令公司2026年的純利增加9.9%。公司上半年有52.4%的銷售額按市場價格計算,平均同比跌2.1%,其中廣東及廣西分別同比降2.1%及5%,而今年第三季廣東市場的上網電價進一步下降,但該行認爲對盈利影響有限,因爲廣東市場的銷售額75%是按預定價格計算。