智通財經APP獲悉,花旗發佈研究報告稱,維持友邦保險(01299)“買入”評級,目標價99港元。
友邦保險公佈2024年上半年業績穩固,今年第二季新業務價值、內含價值、合約服務邊際(CSM)和稅後盈利在內的所有方面均表現溫和,2024年上半年新業務價值按固定匯率(CER)計同比升25%,按實質匯率(AER)升21%至24.55億美元,主要得益按CER/AER計算的利潤率年各增3.3個百分點及3.1個百分點,各至53.9%及50.8%。
該行指出,友邦上半年旗下新加坡、中國內地及香港細分市場新業務價值各以36%、27%及26%增長率領先。扣除股息和股份回購因素後,企業價值按半年小幅上漲1.2%至682億美元,比市場原預期高出2%。花旗指,友邦表示每股稅後營運溢利自2023年至2026年的複合年均增長率目標爲9%至11%,