【解剖大盤】
今天利空有點多，導致兩地市場均出現調整，港股全天都在水下，收盤跌0.59%。
A股市場很多公募基金已經到了清盤的邊緣，近期南方、廣發、華安、博時等基金公司發出清盤預警，Wind數據顯示，截至2024年8月19日，市場上發起式基金(只含主代碼)共2293只，規模不足兩億的有1186只，佔比將近一半；成立滿三年(即2021年8月19日之前成立)的共有942只，規模不足兩億的219只，市值201.3億元。買基金的投資者要注意一下，低於兩億元的或面臨清盤的風險。具體有一個清單，大家可以去查一下。這也是近期A股之所以偏弱的原因，就是基金普遍虧損之下的不斷贖回，導致流動性越來越差。
據媒體援引消息人士報道，美國副總統卡瑪拉·哈里斯自成爲民主黨總統候選人以來，已籌集了約5億美元的競選資金。這一籌款額是前所未有的，反映民主黨改變策略後對哈里斯的全面支持。相比之下，特朗普的競選團隊7月份籌集了1.387億美元，手頭有3.27億美元現金。按照這個態勢，特朗普前面的優勢已經在不斷被侵蝕，雙方差不多是勢均力敵的狀態，而這種態勢，對股市並不友好，因爲勢必造成兩大陣營更加嚴重的對抗。
歐洲這邊也不穩定，今年6月，中國電動車品牌在歐洲市場的註冊量創下歷史新高，市佔率高達11%；新註冊的純電動車超過2.3萬輛，較5月環比增長72%。歐洲汽車業估計感覺到了巨大壓力。據央視新聞，當地時間8月20日，歐盟委員會向相關方披露了對從中國進口的純電動汽車徵收最終反補貼稅的決定草案。對擬議稅率進行小幅調整：比亞迪(01211)：17.0%；吉利(00175)：19.3%；上汽集團(600104.SH)：36.3%；其他合作公司：21.3%；其他所有非合作公司：36.3%；決定對特斯拉作爲中國出口商實施單獨關稅稅率，現階段定爲9%。
按照這個稅率來看，出口依然有錢賺，比亞迪股份(01211)、吉利(00175)均先跌後升。8月20日，比亞迪全新“黑科技”易三方正式發佈，以全新智電融合科技重新定義新能源豪華技術標杆，同時騰勢Z9GT與騰勢Z9雙旗艦正式開啓預售，預售價區間爲33.98萬元-41.98萬元。這個價格很有競爭優勢。
對於歐盟對汽車的加徵收關稅，中國也採取了反制措施，8月21日，商務部決定自2024年8月21日起對原產於歐盟的進口相關乳製品進行反補貼立案調查。本次調查確定的補貼調查期爲2023年4月1日至2024年3月31日，產業損害調查期爲2020年1月1日至2024年3月31日。從2024年前5個月我國進口乳製品 TOP10來看，新西蘭佔51.66%是大頭，歐盟國家荷蘭佔比14.26%(6.38億美元)、德國佔6.54%(2.93億)、法國佔5.92%(2.65億)。以上看出，針對性比較強，但不影響大局，也是試試歐盟的反應，其它反制手段還有很多。最後要看終裁的情況，還有時間。相關乳業類有蒙牛乳業(02319)、中國飛鶴(06186)。
每次中概股走起來，總會有各種怪事發生。當地時間8月20日，沃爾瑪宣佈一項減持計劃。爲了形成對沖，8月21日午間，京東集團在港交所公告稱，於2024年8月21日耗資約3.9億美元回購其股票，並已充分使用2024年3月批准的30億美元股票回購計劃的回購限額。很多中概股未來要做好外資不斷減持套現的準備。這方面做得最好的就是騰訊(00700)，否則很難扛住南非大股東的減持。8月21日電，騰訊控股公告稱耗資10億港元回購270萬股股份。
《黑神話：悟空》依然熱度不減，據國遊銷量榜收集數據統計，截至目前，《黑神話：悟空》在Steam上已售出超過300萬份，加上WeGame、Epic和PS平臺，總銷量超過450萬份，總銷售額超過15億元。高盛也來打CALL，點評《黑神話：悟空》：中國主機遊戲轉折點，Steam銷量或達2000萬份。外交部談《黑神話：悟空》：這反映了中國文化的吸引力。這類搭載傳統文化的遊戲顯然得到了政府的認可，給大的遊戲廠商未來指明瞭新方向，不用去模仿，拿出名族自信，沉下心來，挖掘中國文化，好好搞出精品，走向世界就是星辰大海。
爆款遊戲的橫空出世，帶來的不光是遊戲本身，對旅遊也有巨大的帶動，據目前公佈的部分取景地列表顯示，《黑神話：悟空》在全國範圍內選取了36個景點作爲遊戲背景，其中包括四川的安嶽茗山寺、重慶的大足石刻、杭州的靈隱寺、麗水的時思寺等。而山西省的取景地多達27處，如小西天、玉皇廟、鐵佛寺等。在攜程平臺上，8月20日0點至12點，山西省的搜索熱度環比前一日增長超過10%，大同、朔州等城市搜索熱度均環比增長二成。此外，今年暑期，一些寺廟類景區的訂單量也出現了顯著增長，例如山西小西天的門票訂單量同比去年增長了236%。同程旅行(00780)：公告稱第二季收入同比增加48.1%至42.5億元；第二季經調整溢利淨額同比增加10.9%至6.6億元。今天漲近6%。
消費電子普遍業績給力，舜宇光學(02382)公佈2024年中期業績，收入約188.6億元，同比增加約32.1%；毛利約32.465億元，同比增加約52.4%；毛利率則約17.2%，同比增加約2.3個百分點。公司股東應占期內溢利約10.79億元，同比增加約147.1%。這份財報大超預期，今天大漲超8%，其它品種高偉電子(01415)、瑞聲科技(02018)均漲幅在3%。
鵬輝能源(300438.SZ)官微消息，全固態電池重大突破，2024鵬輝能源產品技術發佈會將於8月28日召開，系列重磅新品即將發佈。同時，四川省首個固態電池創新產業園將在宜賓正式開工建設，產能40GWh、總投資近100億元。固態電池是未來的發展方向，每一次出新品都會引發市場的追捧。8月金股贛鋒鋰業(01772)在固態電池方向也有佈局，今天再度漲超3%。
【板塊聚焦】
8月20日，萬得數據(Wind)顯示，現貨黃金價格接連突破2500美元/盎司、2510美元/盎司和2520美元/盎司整數關口，連續創下歷史新高，最高價一度漲至2525.23美元/盎司，爲年初至今第25次刷新歷史新高。值得一提的是，上週五現貨黃金價格剛剛創下2500美元/盎司的歷史新高點。
期市方面，萬得數據(Wind)顯示，8月20日COMEX黃金期貨盤中也快速拉漲，截至20日晚，一度漲至2563.8美元/盎司的高位，創2024年以來第30次歷史新高。
首飾黃金價格方面，雖然近期有所波動，但目前仍維持在740元/克的高位。上海黃金飾品行業協會數據顯示，8月20日，足金價格方面，老鳳祥報744元/克、老廟報742元/克、中國黃金報742元/克、周大福報745元/克。
近期黃金上漲的核心原因是美聯儲即將在9月啓動降息週期的預期。資金流向看，來自北美的基金在當月錄得了20億美元的淨流入，顯示出投資者對黃金市場的強烈信心。後續還有催化就是中東地緣政治的緊張格局。
主要品種：靈寶黃金(03330)、山東黃金(01787)、招金礦業(01818)。
【個股掘金】
中通快遞-W(02057)：半年淨利潤同比增長13.0% 年底中通的散件業務量有望翻倍
中通快遞發佈公告，2024年上半年，收入達到人民幣206.86億元，同比增長10.5%；毛利達到人民幣66.23億元，同比增長13.6%；歸屬於普通股股東的調整後淨利潤人民幣50.06億元，同比增長12.1%；調整後淨利潤人民幣50.30億元，同比增長13.0%；公司將於2024年10月10日派發截至2024年6月30日止6個月中期股息每股0.35美元。
點評：上半年財報超市場預期。第二季度，包裹量爲84.52億件，較2023年同期的76.77億件增長10.1%。截至2024年6月30日，攬件/派件網點數量爲31,000餘個。截至2024年6月30日，直接網絡合作夥伴數量爲6,000餘個。
公司董事長兼首席執行官賴梅松指：到今年年底，中通的散件業務量有望翻倍。隨着各快遞公司資本開支陸續達峯迴落，不再有惡性價格戰的基礎，仍看好各快遞公司業務量持續增長，拉動營收規模，同時降本增效改善單位盈利水平。
招商證券研報指，短期看好下沉市場需求釋放背景下件量表現，預計2024年行業件量增速在15%-20%；同時頭部快遞企業在網絡運營、成本管控及盈利增長方面的確定性更強。中長期來看，下沉市場人均網購頻次仍有較大提升空間，直播電商等平臺興起下消費習慣轉變，小件化趨勢進一步加強，將推動快遞行業需求持續較快增長。
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