智通財經APP獲悉，據知情人士透露，布魯克菲爾德資產管理(BAM.US)正要求銀行爲其私有化西班牙製藥企業Grifols SA的潛在交易提供高達95億歐元(合106億美元)的債務支持。
據悉，這項私有化交易將觸發一項條款，允許債券持有人要求公司以高於面值的價格償還債務——遠高於部分債券目前的交易價格。
融資消息傳出後，Grifols在馬德里的股價一度上漲了6.1%，目前股價爲9.38歐元。
上個月，布魯克菲爾德資產管理與Grifols家族已同意考慮收購計劃。Grifols是一家血漿製造商，市值約爲55億歐元，該公司一直在努力從1月份的賣空者攻擊中恢復過來。
Gotham City Research的攻擊導致Grifols的股票和債券暴跌，在隨後的幾個月裏，包括現金流和會計調整在內的一系列壞消息加劇了波動。爲了安撫投資者，該公司任命了新的管理層。
知情人士表示，如果Grifols家族和布魯克菲爾德資產管理繼續推進私有化的計劃，債務方案可能包括80億歐元的已提取債務以及高達15億歐元的循環信貸額度。
其中一位知情人士表示，大部分融資可能以美元計價。另一位知情人士表示，一家銀行已表示願意爲全部金額提供擔保。
在經歷了幾年的債務交易低迷之後，銀行現在熱衷於承銷大型債務計劃。鑑於市場認爲利率已達到峯值，銀行現在更有信心將債券出售給投資者。
布魯克菲爾德資產管理可以向Grifols提供的新債券數量有限。該公司的槓桿水平一直受到密切關注，自3月份以來，已有三家評級機構下調了信用評級。