智通財經APP訊,北控水務集團(00371)發佈公告,北控水務(中國)投資有限公司(以下簡稱“發行人”)面向專業機構投資者公開發行不超過人民幣50億元(含50億元)的可續期公司債券(以下簡稱“本次債券”)已於2024年3月17日獲得中國證券監督管理委員會註冊批覆(證監許可〔2024〕436號)。
根據《北控水務(中國)投資有限公司2024年面向專業投資者公開發行科技創新可續期公司債券(第一期)發行公告》,北控水務(中國)投資有限公司2024年面向專業投資者公開發行科技創新可續期公司債券(第一期)(以下簡稱“本期債券”)分爲兩個品種,品種一基礎期限爲3年,以每3個計息年度爲1個重新定價週期,在每個重新定價週期末,發行人有權選擇將本品種債券期限延長1個週期(即延長3年),或選擇在該週期末到期全額兌付本品種債券;品種二基礎期限爲5年,以每5個計息年度爲1個重新定價週期,在每個重新定價週期末,發行人有權選擇將本品種債券期限延長1個週期(即延長5年),或選擇在該週期末到期全額兌付本品種債券。本期債券發行規模不超過人民幣10億元(含10億元)。
發行人和主承銷商於2024年8月20日在網下向專業機構投資者進行了票面利率詢價,根據網下向專業機構投資者詢價簿記結果,經發行人和主承銷商充分協商和審慎判斷,最終確定本期債券品種一(債券簡稱:北水YK01,債券代碼:241479)票面利率爲2.13%;本期債券品種二(債券簡稱:北水YK02,債券代碼:241480)票面利率爲2.25%。
發行人將按上述票面利率於2024年8月21日和2024年8月22日面向專業機構投資者網下發行。