智通財經APP獲悉,中銀國際發佈研究報告稱,維持中銀航空租賃(02588)“買入”評級,目標價由76.52港元上調至80.55港元。公司上半年業績勝於預期,淨利潤同比升75.9%;總收入及其他收入同比升10.7%;除稅後核心淨利潤升9%;財務開支則升20.6%,主因債務成本上升。
中銀國際留意到,上半年中銀航空租賃債務成本由去年上半年的3.9%升至4.6%。展望未來,報告預計中國將進一步推出開放政策,疊加全球航空客運業務料下半年持續穩定增長,加上飛機價值現時較賬面淨值高出14%,也利好集團機隊的市值。