智通財經APP獲悉,中信里昂發佈研究報告稱,銀河娛樂(00027)今年次季業績表現優秀,調高預測但基於較低的目標倍數,將目標價下調20%,由50.2港元降至40.4港元,仍維持“跑贏大市”評級。
該行表示,銀河娛樂次季經調整EBITDA季增15%,達到32億港元,較該行和市場共識高出5%。中期股息同比增長2.5倍,股息比率提高至50%,銀河認爲在當前的EBITDA和資本支出水平下,這一增長是可持續的。
此外,儘管最近實施了一系列打壓措施,但銀河娛樂業務勢頭保持穩健,8月份至今的賭注量比2024年第二季日均水平高出20%。