智通財經APP獲悉,摩根大通發表研究報告稱,維持新濠國際發展(00200)“減持”評級,考慮到次季業績及內地消費的不確定性增加,下調今明兩年EBITDA預測平均12%,目標價由5港元降至3.5港元。
該行指,新濠國際旗下唯一資產爲新濠博亞(MLCO.US)的52%股份,但其股價因爲技術性因素導致年初至今跑贏其資產20%,結果新濠國際的資產淨值溢價約35%,認爲該資產淨值會在一段時間後恢復正常,所以偏好如新濠博亞及美高梅中國(02282)等直接營運商,多於價格過高的新濠國際。
該行料澳門今年的博彩收入達2,286億澳門元,同比升25%,而2025年及2026年的博彩收入分別同比升6%及5%至2,424億元澳門元及2,545億元澳門元。