智通財經APP獲悉，興業證券發佈研報認爲，據InfoLinkConsulting，8月組件全球排產因國內需求啓動，環比增長約12%，超出此前市場預期。國內即將進入傳統裝機旺季，建議關注價穩量增的逆變器環節以及排產趨勢性環增帶來的投資機會。另外，估值低+開工復甦+高成長性三重影響，看好Q3風電板塊整體行情，行業估值有望整體提升。
新能源車：2024年7月國內新能源乘用車滲透率突破50%。2024年7月新能源乘用車市場零售87.8萬輛，同比增長36.9%，環比增長2.8%，2024年1-7月零售498.8萬輛，同比增長33.7%。7月新能源車國內零售滲透率51.1%，較去年同期36.1%的滲透率提升15個百分點。近期國家“以舊換新”的乘用車報廢更新政策逐步見效，各地相應政策措施出臺與跟進，政策推動下的消費潛力釋放效果較好，看好國內新能源汽車銷量長期增長趨勢。
光伏：硅料成交價短期小幅反彈，8月組件排產超預期環增。本週小部分企業通過與期現商交易實現硅料價格局部小幅上漲，受庫存因素影響，後續持續性預計不強。據InfoLinkConsulting，8月組件全球排產因國內需求啓動，環比增長約12%，超出此前市場預期。國內即將進入傳統裝機旺季，建議關注價穩量增的逆變器環節以及排產趨勢性環增帶來的投資機會。
風電：估值低+開工復甦+高成長性三重影響，看好Q3風電板塊整體行情，行業估值有望整體提升。目前風電整體板塊估值偏低，尤其是部分陸風標的PB已低於1，結合Q2持倉來看，除去海纜行業已處於低配；Q3爲風電傳統開工旺季，上半年海陸開工均不及預期，Q3會迎來海陸交付雙提升以及海風招標的密集落地；上海、廣西深遠海規劃利好海風十五五增速，同時海外風電需求高增也同樣利好國內產業鏈，看好後續“雙海”戰略下業績高增標的。
電網：九項行動助力新型電力系統構建，國內電網設備需求高漲。8月6日國家發展改革委等三部門印發《加快構建新型電力系統行動方案（2024—2027年）》，對於特高壓、配網、調度、算力電力協同、微電網、煤電升級、新型儲能、充電設施、需求側響應等多個方向提出了明確方向和措施，爲實現我國電力系統安全穩定運行奠定了堅實基礎。
氫能：國內綠氫項目建設進度加速。本週內蒙華電巴林左旗風光電制氫合成氨項目測繪、可研及審查技術諮詢服務招標，該項目建設總規模爲年產液氨10萬噸，配套建設50臺1000Nm3/h的水電解槽制氫系統；近日，新疆俊瑞策勒縣新能源規模化制綠氫項目設計採購施工一體化總承包招標公告。公告顯示，該項目規模爲年產1.44萬噸綠氫，電解槽40套，高壓儲氫瓶40組等。
風險提示：宏觀經濟波動；行業政策變化；需求不及預期；海外貿易政策變動；晶科能源、同享科技爲興業證券做市公司。