智通財經APP獲悉,招銀國際發表研究報告稱,維持騰訊控股(00700)“買入”評級。集團遊戲流水的強勁增長,電商生態的發展將支撐公司中長期消費互聯網業務的收入增長,而FBS業務收入的復甦則需等到宏觀環境的恢復,維持FY24-26E營業利潤預測基本不變,但將非IFRS淨利潤預測上調5-8%,維持基於SOTP的目標價480港元。
騰訊在8月14日公佈2Q24業績:總收入同比增長8%至1,611億元,符合招銀國際/一致預期的1,609/1,614億元;非IFRS營業利潤同比增長27%至584億元,基本符合招銀國際預期的577億元;非IFRS淨利潤同比增長53%至573億元,較招銀國際/一致預期高17/18%,主要由於分佔聯營公司利潤增加(同比增加66億元)。但得益於遊戲流水的強勁增長,該行看好公司2H24收入增長加速以及盈利增長趨勢。