智通財經APP獲悉,美銀證券發佈研究報告稱,重申騰訊控股(00700)“買入”評級,上調2024年至2026年的每股盈利預測分別至19.19元、21.66元及24.17元,維持目標價480港元。
報告中稱,騰訊控股今年第二季收入同比升8%至1,610億元人民幣(下同),符合預期;本地及海外遊戲業務增幅皆同比升9%,廣告業務增長同比升19%,超預期,抵消了金融科技業務增長放緩影響,期內盈利勝預期。毛利率持續其同比及按季擴張的軌道達53.3%,稍高過預期。
該行預計,騰訊旗下廣告業務增長在下半年會稍爲放慢,金融科技業務繼續偏軟,但遊戲業務增長應加快以帶動穩定的整體收入增長。該行指,對於公司的遊戲增長明朗程度、對宏觀經濟的應對以及毛利擴張不是短期行動感到放心,稱管理層相信轉移至更高毛利的收入來源可持續數年。