智通財經APP獲悉,中銀國際發佈研究報告稱,考慮到史密斯菲爾德的上市可以釋放公司的價值,以及股息率也吸引,重申萬洲國際(00288)“買入”評級,考慮到公司目前在推進史密斯菲爾德業務在美國上市,認爲美國業績改善會是目前最關鍵的一點,但目標價降至6.2港元。
報告中稱,雖然萬洲國際上半年淨利潤同比大增81%至6.94億美元,而中期股息每股10港仙也創歷史新高,但認爲半年報大致好壞參半。壞的一面,中國業務較預期大爲疲弱,第二季收入同比下降14%,延續弱勢,反映消費者以及經銷商均缺乏信心。不過,好的方面來看,美國上游業務不再拖累盈利,當地整體業務實現翻身。