【解剖大盤】
昨日兩地市場大幅反彈給市場點燃起了做多情緒，加上隔夜美股的大漲，照理說港股怎麼樣都應該給8月來個開門紅，沒想到居然還跌了0.23%，成交量又萎縮到千億之下，只有940億。
北京時間8月1日凌晨2點，美聯儲發佈利率決議，連續第八次將聯邦基金利率目標區間維持在5.25%-5.50%區間不變，並重申在對通脹有更大信心之前不會降息，表示委員會將同時關注通脹和就業風險。這些都是一些常規的老生常談，但在隨後的新聞發佈會中，鮑威爾來了一個補刀，直言最早9月就會降息。這個纔是重點。按照這個預期，9月降息感覺沒多大的懸念，那麼年內起碼會有兩次，因爲新總統上臺不管是誰，那必須要給這個面子。
按理說美國接下來要降息了，不應該是利好嗎，這港股也應該要跟隨反彈啊，爲何有點急剎車的感覺呢？
主要有兩點，1、美國總統大選再起波瀾，美東時間週三(7月31日)，此前一直站在拜登身後、反對特朗普上臺的美國汽車工人聯合會(UAW)宣佈支持哈里斯競選，這可能會給其在“搖擺州”密歇根州的競選活動帶來提振。與此同時，哈里斯還獲得了包括億萬富翁企業家馬克·庫班在內的100多名風險投資家的支持。看這個勢頭，誰還敢說特朗普穩操勝券，真要PK起來，特朗普以前針對拜登的一系列競選文案都要改一遍，對抗哈里斯背後強大的資本集團並非易事。
那麼，問題來了，如果哈里斯當選，對於以色列而言恐怕就是災難，因爲民主黨並不願意全力支持以色列，關鍵是不符合大財團的利益，開啓俄烏衝突纔是利益最大化。很簡單，可以不用自己出兵，製造恐慌，驅趕歐洲資本回美國，關鍵可以大賣軍火，軍工複合體賺得盆滿鉢滿，如國防承包商雷神技術(RTX)公司、諾思羅普·格魯曼公司和洛克希德·馬丁公司，以及軍用造船企業亨廷頓英戈爾斯工業等等。看下這些個股走勢，全部都漲幅巨大，這幾年投美國，除了英偉達，買美國軍工股纔是大贏家。而且只要戰爭持續，還可以源源不斷賺錢。當然是賺政府的錢，美國政府債務已經高達35萬億，均攤到每個公民70多萬人民幣的債務。這年頭，哪個財團賺的錢多，其話語權就最大。而特朗普說上臺要結束俄烏戰爭，就等於斷了財閥的財路，是不是要極力阻止。按這個邏輯，即便特朗普僥倖能贏，背後的既得利益集團能讓他好好的嗎？記得當初特朗普查阿富汗戰爭的軍方腐敗案件，派出去的人總是各種離奇死亡，就可見這裏面的水有多深。
回到以色列這邊，眼見特朗普勝算不是很大，就要搞出更大的事情，一定要拉美國下場，昨日對黎巴嫩領導人哈尼亞的斬首行動，無非是惹怒伊朗，想拖伊朗下場，那麼美國就沒有藉口，必須要保護。因此，市場當然很擔心接下來伊朗的行動。外資就不敢亂動。
2、內資方面，A股這塊昨日情緒高漲，確實有大資金在入場，但今天沒有持續。尤其是故事的旗手證券類沒了動靜。據經濟觀察報消息，海通證券副總經理姜誠君被調查。證監會有關負責人又有新的任免動態，監管更嚴，證券行業處於高壓之下，資金也不敢動。但A股證券有個活口，就是錦龍股份(000712)，炒的是掛牌轉讓股權。但港股這邊昨日炒作很猛的弘業期貨(03678)未見有什麼消息，所以大氛圍不配合，今天之間掉頭，跌超21個點。
情緒退潮之下，市場再度回到追求分紅和現金流的品種。分紅類的電能實業(00006)，股息率達6.6%，漲超6個點。海豐國際(01308)有機構調高該集團2024年及2025-26年度的派息比率由80%及100%，至90%及110%。漲幅超5個點。現金流方面品種，如華晨中國(01114)，不再擁有燒錢的自家汽車業務，而其持有25%股權的華晨寶馬未來數年仍能產生自由現金流。今天大漲超7個點。其它現金流比較好的就是高速公路，像江蘇寧滬高速(00177)、安徽皖能高速(00995)，還有鐵路類的廣深鐵路(00525)。海豐國際(01308)有機構調高該集團2024年及2025-26年度的派息比率由80%及100%，至90%及110%。
今天唯一的熱度是無人駕駛。今年4月，一輛特斯拉Model S在西雅圖附近撞死一名摩托車手。經美國警方最新確認，這輛特斯拉汽車在事故發生時正處於“完全自動駕駛”(Full Self Driving，簡稱FSD)模式。而這至少是馬斯克大力吹捧的FSD所涉及的第二起致命事故。FSD採用純視覺感知的方案，通過攝像頭捕捉路況信息，並利用強大的算力和海量數據訓練自動駕駛模型。這種方式的優點是簡單、成本較低，但也存在一定的侷限性，如在惡劣天氣或複雜場景下表現可能不太理想。而國內主流車企在自動駕駛技術路線上選擇了多傳感器融合的方案。以小鵬汽車(09868)爲例，它們的自動駕駛系統融合了高清攝像頭、毫米波雷達、激光雷達等多種傳感器，能夠全方位感知車輛周圍環境。
美國全方位遏制中國AI發展，特別是在無人駕駛領域。據報道，小馬智行、輕舟智行、元戎啓行等中國無人駕駛公司都已撤離加州。作爲AI最可能的應用場景無人駕駛，儘管存在“機器換人”的社會焦慮，但中國必須要大力發展，畢竟發展成功了，後續非常多的應用場景纔會隨之而來。廣州市人大官網發佈《廣州市智能網聯汽車創新發展條例(草案修改稿.徵求意見稿)》，擬支持智能網聯汽車在高速公路、機場、港口等交通樞紐以及城市公交、出租車等出行服務場景的應用。這就代表了國家的態度。今天自動駕駛概念的浙江世寶(01057)今天和A股浙江世寶(002703.SZ)形成聯動，大漲超15個點。
【板塊聚焦】
8月1日訊，國務院辦公廳日前印發《關於健全基本醫療保險參保長效機制的指導意見》：進一步放開放寬在常住地、就業地參加基本醫保的戶籍限制。
深圳市醫保局8月1日宣佈，正式開通線上醫保個人賬戶購藥服務。目前，該服務已覆蓋全市400餘家藥店。從線上下單買藥到醫保個賬支付再到外賣配送到家，“即買即得”的醫保購藥新選擇將給深圳市民帶來更多便利。記者體驗發現，線上醫保買藥與常規買藥流程基本一致，在支付環節增加了“醫保支付”的選項。具體而言，深圳市參保人員在美團APP首頁點擊“看病買藥”，像平時買藥一樣搜索自己想要的藥品或對應病症，就可以看到附近支持醫保個賬支付的藥店及推薦藥品。
放開醫保戶籍限制可謂增進民生福祉，切實解決好羣衆看病就醫的後顧之憂，深圳開通線上醫保個人賬戶購藥服務對於線上醫藥零售企業帶來利好。主要品種：叮噹健康(09886)、思派健康(00314)、方舟健客(06086)。
【個股掘金】
中船防務(00317)：船企盈利空間持續擴大 預計上半年淨利大增
2024年上半年，我國造船完工量2502萬載重噸，同比增長18.4%；新接訂單量5422萬載重噸，同比增長43.9%；手持訂單量17155萬載重噸，同比增長38.6%，三大指標分別佔世界市場份額的55%、74.7%和58.9%。公司預計今年上半年實現歸母淨利潤1.35 億元至1.6 億元，同比增長965.91%-1163.3%。
點評：今年上半年我國造船業三大指標繼續穩步增長，國際市場份額保持全球領先，下半年在更新換代政策推動下，三大造船指標有望進一步增長，船企盈利空間持續擴大。中船防務業績顯著增長主要由於生產任務飽滿，生產產量、生產效率穩步提升，船舶產品收入及產品毛利同比增加；聯營企業和參股企業投資收益同比增加。中船防務下屬黃埔文衝、廣船國際兩大造船廠，通過控股黃埔文衝擁有文衝船廠、黃船重工、文船重工等公司，參股廣船國際。中船防務下屬黃埔文衝、廣船國際兩大造船廠，通過控股黃埔文衝擁有文衝船廠、黃船重工、文船重工等公司，參股廣船國際。近期，發改委印發《關於加力支持大規模設備更新和消費品以舊換新的若干措施》的通知。本政策細化了補貼條例、明確了資金渠道，有望加快老舊船舶更新換代、向新能源轉型，支持行業景氣度繼續上行。
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