智通財經APP獲悉，8月1日港股市場，北水成交淨買入83.77億港元，其中港股通(滬)成交淨買入43.75億港元，港股通(深)成交淨買入40.02億港元。
北水淨買入最多的個股是盈富基金(02800)、恆生中國企業(02828)、南方恆生科技(03033)。北水淨賣出最多的個股是匯豐控股(00005)、中國神華(01088)、兗礦能源(01171)。
港股通(滬)活躍成交股
港股通(深)活躍成交股
北水資金重新加倉港股ETF，盈富基金(02800)、恆生中國企業(02828)、南方恆生科技(03033)分別獲淨買入20.04億、8.32億、7.92億港元。消息面上，光大證券指出，近期穩增長政策持續發力，未來新政策有望繼續出臺。當前政策效果仍待持續驗證，不過可以預見的是，若地產景氣長時間沒有出現好轉，政策很可能會持續加碼，國內經濟基本面邊際改善跡象有望延續。港股市場的回暖需要進一步的政策利好刺激或者國內經濟數據好轉的驗證。
騰訊 (HK:0700)(00700)獲淨買入6.56億港元。消息面上，大摩發表研報稱，預期騰訊第二季內地遊戲收入同比增長10至15% ，國際遊戲收入同比增長40至50%，強勁的遊戲收入料足以抵銷廣告與付款業務可能受到的經濟環境影響。大摩表示，相信即將於8月14日公佈的第二季業績將是近期的催化因素，近期騰訊股價調整爲放榜前入市良機。
中海油 (HK:0883)(00883)獲淨買入4.28億港元。消息面上，據媒體報道，伊朗最高領袖哈梅內伊已下令伊朗直接打擊以色列。週三，WTI 9月原油期貨結算價收漲4.26%，布倫特10月原油期貨結算價收漲3.39%。中信建投指出，油價在特朗普交易之下回落，但和此前特朗普任期相比，當前中東局勢更具不確定性。我們繼續強調短期原油供給在中東衝突事件上的期權價值。當前位置油價繼續下跌空間有限，三季度關注中東局勢的事件脈衝行情。
中芯國際 (HK:0981)(00981)獲淨買入1.06億港元。消息面上，萬聯證券指出，根據電子行業2024 年H1業績預告披露情況，行業整體盈利能力有所提升，主要是下游終端復甦及AI產業鏈加速建設提振半導體行業需求，半導體行業週期有望見底回升，業內公司盈利能力提升所致，有約八成公司利潤端轉好，建議重點關注淨利潤同比增長及扭虧爲盈的標的公司。
美團-W(03690)獲淨買入1509萬港元。消息面上，花旗表示，KeeTa近期宣佈登陸香港7-11，相信有助公司之後擴充其範圍至生活用品、鮮花、蛋糕及其他非食品的類別。同時也有報道指公司將會在9月或10月進軍中東地區。該行指出，預期公司第二季度表現大致符合預期，核心的本地商業營運則略爲勝出。主要焦點是第三季及第四季對食物外賣交易量增長及單位經濟效益(UE)、到店收入增長及利潤率趨勢及KeeTa的最新情況等。
北水資金拋售煤炭股，兗礦能源(01171)、中國神華(01088)分別遭淨賣出2.06億、4048萬港元。消息面上，長江證券指出，機構對高彈性煤炭股業績穩定性疑慮加深或爲煤炭板塊大幅回調的主因。該行認爲，考慮到疆煤&澳煤進口成本支撐線仍在800元/噸以上，因此即使今年來水偏豐&經濟偏弱，煤價仍有望維持當前水平震盪；若來水後續走弱，旺季煤價有望震盪向上。此外，當前時點，雖然煤炭賠率未必較高，但由於其健康的資產負債表、確定性的現金流和紅利，其防禦屬性依然突出。
匯豐控股(00005)遭淨賣出2.82億港元。消息面上，美聯儲主席鮑威爾表示，九月份降息“可能在考慮之中”，委員會的共識正逐漸接近於降息，最快9月份就會下調政策利率。中信建投指出，在有力的利率對沖支撐息差+信用成本持續壓降+穩定的營業成本推動下，公司有望在一定程度上對沖即將到來的利率下行週期影響。同時三季度30億美元回購方案如期落地，假設24年總回購規模100億美元，則合計股東現金回報對應股息率高達15.3%，高股息優勢顯著。
此外，中國移動(00941)、小米集團-W(01810)分別獲淨買入3.28億、1.34億港元。
