智通財經APP獲悉,大摩發佈研究報告稱,匯豐控股(00005)宣佈加碼回購,擬於未來三個月內完成最多30億美元的股份回購,規模大過市場預期的20億美元。次季收入向好及預期信貸損失較少,推動大摩將匯控2024年每股盈利預測上調5%,但基於2025年平均有形股本回報率目標達約15%的最新指引,將2025至2026年每股盈利預測分別下調1%至2%,預期股價將對業績作出中性至稍微正面的反應,維持“增持”評級,目標價提升至78.4港元。
報告中稱,在淨利息收益及費用收入雙雙推動下,匯豐控股第二季撥備前經營溢利勝預期,分別較大摩及市場普遍預測高出4%及8%。匯控將2024年銀行業務淨利息收益指引上調至約430億美元,目標2024年及2025年均實現約15%的平均有形股本回報率,大摩預測2025年銀行業務淨利息收益將達到416億美元。