智通財經APP獲悉,大摩發佈研究報告稱,預期騰訊控股(00700)第二季內地遊戲收入同比增長10%至15% ,國際遊戲收入同比增長40至50%,強勁的遊戲收入料足以抵銷廣告與付款業務可能受到的宏觀經濟環境影響。在第二季業績公佈前,重申“增持”評級及爲內地互聯網行業首選股。
大摩繼續認爲遊戲市場的結構性變化,例如監管重心轉移、低ARPU(用家平均收入)偏好、迷你遊戲的採用率上升,以及海外機會,騰訊相對處更有利位置。該行相信即將於8月14日公佈的第二季業績將是近期的催化因素,因此近期股價調整爲放榜前入市良機。