智通財經APP獲悉，德邦證券發佈研報稱，2024 年 ChinaJoy 順利閉幕，騰訊、網易、育碧等中外廠商攜衆多新遊戲產品集體亮相。另外，智譜發佈清影視頻創作智能體。其核心功能文生視頻、圖生視頻兩大功能同步上線。
AI進擊MR成長IP裂變，看好結構增長和出海市場等機會。我們認爲行業的整體加配機會已現良機，基於以下三點理由：1）預計今年基本面逐步修復；2）ARVR和AIGC賽道成長預期非常明顯，當下正是佈局時機；3）政策支持數字經濟、文化產業和平臺經濟發展。《擴大內需戰略規劃綱要》強調文化、體育、互聯網+社會服務、共享經濟、新個體經濟領域對於促進消費發展的重要性，結合二十大關於繁榮文化產業、網絡強國、數字強國的表述，以及中央經濟會議支持平臺經濟在引領發展、創造就業和國際競爭中發揮作用，看好未來發展。
2024 年 ChinaJoy 順利閉幕。7 月 26 日，第 21 屆 ChinaJoy 在上海新國際博覽中心開幕。騰訊、網易、育碧等中外廠商將攜衆多新遊戲產品集體亮相。網易遊戲帶來《燕雲十六聲》《七日世界》《漫威終極逆轉》；世紀華通《無盡冬日》《菲菲奇旅記》等將亮相；巨人網絡攜《王者征途》《亂燉英雄》等新作品參展；西山居將呈現《解限機》《劍網 3：無界》；嗶哩嗶哩帶來最新上線的手遊《物華彌新》《三國：謀定天下》等。7 月 25 日發佈的《2024 年 1-6 月中國遊戲產業報告》顯示今年上半年，國內遊戲市場實際銷售收入規模爲 1472.67 億元，同比增長 2.08%。建議關注遊戲、動漫、互聯網影視、互聯網音樂等相關產業鏈標的，港股方面【騰訊控股、網易、美團、嗶哩嗶哩、快手、閱文集團、美圖公司、貓眼娛樂、泡泡瑪特、雲音樂、祖龍娛樂、中手遊、心動公司】；A 股方面【愷英網絡、上海電影、神州泰嶽、吉比特、姚記科技、湯姆貓、芒果超媒、皖新傳媒】。
智譜發佈清影視頻創作智能體。清影是智譜清言產品打造的視頻創作智能體。核心功能文生視頻、圖生視頻兩大功能同步上線，6s 視頻生成速度最快只需 30s，清晰度 1440x960。應用：廣告製作、電影剪輯、短視頻製作等領域。建議關注：建議關注 AI 相關及有望受益標的：1）AI 技術工具及應用場景公司：【萬達電影，中文在線，電廣傳媒，萬興科技，美圖公司，青木股份，值得買】等。2）IP 類及動漫動畫影視類素材和創意內容產出公司：【華策影視，中文在線，湯姆貓，上海電影，光線傳媒，奧飛娛樂，百納千成，果麥文化，榮信文化】等。3）AI 視頻廣告營銷電商素材等有望率先落地：【青木股份，因賽集團，浙文互聯，藍色光標，龍韻股份，華揚聯衆，天下秀】等。4）AI+IP 傳媒國央企：【上海電影，芒果超媒，中廣天擇，中國電影，浙文影業】等。5）AI+遊戲：【愷英網絡，巨人網絡，神州泰嶽，盛天網絡，掌趣科技，三七互娛，世紀華通，名臣健康，星輝娛樂，冰川網絡】等。
風險提示：產品上線不及預期、技術發展不及預期、監管政策變化等。