FX168財經報社(亞太)訊 本週,標準普爾指數公司將有34%的公司發佈業績,由於美聯儲FOMC決議預期維持利率不變,因此至少在8月第二週前,一切都將與公司收益強掛鉤。進入最繁忙的財報周,對衝基金持倉顯示,正在做多微軟、Meta公司、亞馬遜、蘋果和Crocs公司,並微幅撤出星巴克做空。
(來源:BofA)
經過幾個季度,美國科技七巨頭(Magnificent Seven)以外的493家標準普爾公司每股收益幾乎沒有增長。
(來源:BofA)
儘管「其他493家公司」的每股收益同比增長至少7%,意味着除7家最大公司之外所有公司持續的盈利衰退將結束。
所有盈利修正的上行仍然僅受到5家大型科技股的推動。
知名金融博客ZeroHedge評論稱:「這就是爲什麼所有人的目光再次集中在七巨頭身上也就不足爲奇了,尤其是在上週特斯拉(TSLA)和谷歌(GOOGL)的業績引發新一輪的七巨頭/科技股拋售之後,七巨頭財報季開局不順。」
因此,在這種對收益反應過度的環境下,下意識交易不僅受到基本面因素的驅動,也受到定位、技術面的驅動。
高盛已發佈其本週收益的最新微觀定位記分卡,這是關鍵數據、日期、設置、隱含走勢和情緒的參考。
然而,在所有包含的數據點中,最重要的是定位分數,正如高盛交易部門所解釋的那樣,這是交易部門在發佈時確定的投資者定位的主觀排名。
10 =最大多頭,1=最大空頭。
微軟(MSFT):週二/7.5分(滿分10分)
投資者尋求Azure的3倍增長、2025財年早期資本支出觀點、2025財年初始指南的房地產投資信託基金。
Meta公司(META):週三/7.5分(滿分10分)
投資者期待第二季度收入超過預期、更新GenAI產品/收入與成本框架。
亞馬遜(AMZN):週四/8分(滿分10分)
AWS加速故事,至少不包括閏日、國際/北美業務的EBIT上升和廣告勢頭
蘋果(AAPL):週四/8分(滿分10分)
影響較小的季度和指南,全是敘述和下半年早期的iPhone評論。
星巴克(SBUX):週二/4分(滿分10分)
4分高於上一季3分,預計本季度的業績僅略低於預期。高盛認爲投資者仍懷疑該公司能否改善流量,但在上一季度下調業績預期和激進投資者的介入後,他們已小幅撤出做空。
挪威郵輪(NCLH):週三/3分(滿分10分)
高盛指出,該領域被做空的名稱,儘管還沒有收到他們本季度會達不到目標的反饋,即使是來自空頭的反饋。
Crocs 公司(CROX):週三/8分(滿分10分)
該股已回落並吸引了大量入市投資者,但高盛確實認爲,在鞋類股價上漲週期中,它仍然是首選的鞋類品牌之一。