智通財經APP訊,大成糖業(03889)發佈公告,於2024年7月18日,公司與認購人已書面協定可換股債券第二次完成應於2024年7月19日落實。可換股債券認購協議項下可換股債券第二次完成的所有先決條件已獲達成,因此,可換股債券第二次完成已根據其條款及條件於2024年7月19日落實。本金總額爲人民幣6000萬元的可換股債券(可根據可換股債券的條款及條件轉換爲轉換股份)已發行予認購人。於可換股債券第二次完成時,孔先生及王先生各自收購的可換股債券本金金額分別爲人民幣3000萬元及人民幣3000萬元。根據可換股債券的條款及條件,可換股債券可按每股轉換股份0.1港元的初始轉換價轉換爲轉換股份,匯率爲中國人民銀行於轉換日期公佈的匯率。爲作說明用途,根據本公告日期中國人民銀行公佈的1.0港元兌人民幣0.91311元匯率,可換股債券第二次完成時發行的本金總額爲人民幣6000萬元的可換股債券可於悉數兌換時按初始轉換價0.1港元轉換爲不多於6.57億股轉換股份。
可換股債券第二次完成後,認購人知會公司,彼等各自已根據可換股債券的條款及條件行使其權利,於同日(即2024年7月19日)根據可換股債券認購協議的條款及條件,將本金金額分別爲人民幣1000萬元及人民幣1000萬元的可換股債券轉讓予香港華生商貿有限公司(“華生”)(“轉讓可換股債券”)。於轉讓可換股債券後,孔先生、王先生及華生各自分別持有本金金額爲人民幣2900萬元、人民幣2900萬元及人民幣2900萬元的可換股債券。
可換股債券第二次完成時發行可換股債券的所得款項總額及所得款項淨額爲人民幣6000萬元。公司擬將該等所得款項用於籌備錦州生產設施復產,如與試運行及採購原材料有關的開支。