智通財經APP獲悉，根據知情人士透露，全球領先的溫控存儲和物流公司Lineage Inc.(LINE.US)正計劃通過首次公開募股(IPO)籌集高達38.5億美元的資金。這一消息尚未公開，因此該知情人士選擇匿名。Lineage總部位於密歇根州諾維，計劃發行4700萬股股票，每股定價在70至82美元之間。根據彭博社的估算，這次上市可能會使這家房地產投資信託基金的市值達到約192億美元。此前，該公司於6月提交了首次公開發行申請。該公司提交了一個佔位交易規模，但市場估計IPO可能會籌集35億美元。該公司當時沒有披露定價條款。
儘管目前上市的具體條款仍在討論中，尚未最終確定，但這一計劃已經引起了市場的廣泛關注。如果成功，Lineage的IPO將成爲自ARM Holdings (ARM.US)以來美國規模最大的IPO之一，同時也是夏季罕見的大規模上市案例。據彭博社的數據，在過去十年中，除了疫情期間的特殊情況外，7月份在美國交易所籌集超過10億美元資金的公司寥寥無幾。
Lineage的IPO對於其20家承銷商和其他金融機構來說無疑是個利好消息。2024年上半年，美國的IPO市場已經從之前的平靜期中恢復活力，公司總共籌集了超過210億美元，這是自2021年以來的最佳開局，儘管與疫情前十年的平均水平相比仍有差距。
此外，根據彭博新聞的報道，其他一些公司，如KKR & Co.旗下的軟件公司OneStream Inc.，也在尋求通過IPO實現高達60億美元的估值。
據瞭解，Lineage前身爲Lineage Logistics，是世界上最大的全球溫控倉庫房地產投資信託基金，該公司由首席執行官Greg Lehmkuhl領導，截至2024年3月31日，公司旗下擁有482個倉庫，總容量達到30億立方英尺，主要位於人口密集的關鍵分銷市場。Lineage目前爲超過13,000家行業內最大的食品零售商、製造商、加工商和食品服務分銷商提供多元化的客戶羣。
IPO完成後，其主要支持者Bay Grove Capital將繼續持有多數投票權。財務數據顯示，Lineage在2023年的淨虧損爲9620萬美元，營收達到53億美元，相比去年同期的淨虧損7600萬美元和營收49億美元有所增長。
此次IPO的聯席賬簿管理人包括了摩根士丹利、高盛集團、美國銀行、摩根大通和富國銀行等知名金融機構，而KKR公司則擔任其首席財務顧問。Lineage計劃在納斯達克上市，股票代碼爲LINE。
總的來說，Lineage的IPO不僅標誌着公司發展的一個重要里程碑，也爲投資者提供了一個參與全球溫控存儲和物流市場增長的機會。隨着IPO的推進，市場將密切關注其最終的定價和上市表現。