智通財經APP訊，中國平安(02318)發佈公告，於2024年7月15日(交易時段後)，公司與經辦人簽署認購協議。根據認購協議，(其中包括)公司已同意向經辦人發行或根據經辦人指示發行，且經辦人已單獨(而非共同)同意認購併支付或促使認購人認購併支付債券，惟須受認購協議所載若干條件規限。
擬由發行人發行的債券本金總額爲35億美元，可於條款及條件所載情形下轉換爲H股。初始轉換價爲每股H股43.71港元(可予調整)，較H股於2024年7月15日(即簽署認購協議的交易日)在香港聯交所所報最後收市價每股36.05港元溢價約21.25%。
假設債券按每股H股43.71港元的初始轉換價悉數轉換且不再發行其他股份，則債券將可轉換爲約6.25億股轉換股份，約佔公司於本公告日期現有已發行H股數目的8.39%及現有已發行股本的3.43%;以及約佔公司於債券獲悉數轉換後經發行轉換股份擴大後已發行H股數目的7.74%及已發行股本的3.32%。轉換股份將屬繳足，並在各方面與相關登記日期已發行H股享有同等地位。
待債券發行完成後，公司擬將發行債券所得款項淨額用於滿足集團未來以金融爲核心的業務發展需求，用於補充集團的資本需求;支持集團醫療、養老新戰略發展的業務需求;同時用作一般公司用途。
轉換股份將根據股東於公司於2024年5月30日舉行的股東周年大會上授予董事會的一般性授權予以配發及發行。發行及認購債券以及公司發行轉換股份毋須取得股東進一步批准。
公司已就債券發行取得國家發改委核發的《企業借用外債審覈登記證明》。公司將向香港聯交所申請批准債券及債券轉換後將予配發及發行的轉換股份於香港聯交所上市及買賣。