【解剖大盤】
週末突發，市場都看成是風險事件，A股滬指在權重帶動下勉強紅盤，港股則一路下行，收盤跌1.52%。
上週六，美國前總統特朗普在賓州舉行競選集會發表演講時遭遇襲擊，引發全球關注。初步調查結果：FBI國家安全部門執行助理主任Robert Wells說，我們認爲這是一起‘企圖暗殺’事件，但也將其視爲“潛在的國內恐怖主義行爲”。這種事情經常在競選時發生，背後肯定不是那麼簡單。離正式選舉還有100多天，還會發生什麼狀況真不好預料。對於到底誰上臺對我們股市好？整體看，都不會改變大的對立格局。但側重點很不一樣。背後其實是操控人的訴求不同，一個捍衛的是所謂偏左的傳統價值觀。在這個旗幟下集結一批人來對付所謂的“異類”；另一個是捍衛美國優先的理念，這個理念下沒有盟友的概念，只有利益置上。教員有一個說法：我們寧願和右派打交道也不願和左派去拉拉扯扯，因爲左派拿了錢也不見得會辦事，嘴上一套背後一套。再看看以前數據，特朗普上臺我們股市是漲的，而老登上臺我們一路走熊。
現在的情況是，離真正的關鍵投票還有較長一段時間，現在就認定塵埃落定顯然爲時過早，並不能簡單判斷特朗普躲過一劫就等同於已經當選。理性的看法就是美國國內矛盾更加尖銳，內部越發撕裂，會導致更多不可控的事件發生。反饋到股市就是避險情緒會加重，這就是黃金走強的邏輯，如山東黃金(01787)、招金礦業(01818)、紫金礦業(02899)、中國黃金國際(02099)這些。至於比特幣比特幣漲破60000美元。則是因爲特朗普對其的偏好，因爲比特幣金主贊助了很多競選經費。A股市場就很搞笑，川大智勝(002253.SZ)早盤直接開出一字，盤中打開，還是有人願意去回封，原因就是，其實大家都知道在博傻，但都抱着賺一點就跑的思路，從歷次的事件來看，第二天通常都有溢價，A股投機邏輯就這麼簡單粗暴。屢屢打出了賺錢效應是本質。
前面談到，無論誰上臺都不會改變競爭格局。那麼，對我們而言，唯一的就是做好自己。7月16日出版的第14期《求是》雜誌將發表中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平的重要文章《必須堅持自信自立》，其中談到：堅定道路自信、理論自信、制度自信、文化自信。必須堅持獨立自主、自立自強，堅持把國家和民族發展放在自己力量的基點上，堅持把我國發展進步的命運牢牢掌握在自己手中。因此，最“卡脖子”的東西，必須要儘快發展起來，這就是今天半導體異動的原因。華虹半導體(01347)、中芯國際(00981)均扛住了壓力。基本面上面，ASMPT(00522)的邏輯更強一些，其熱壓焊接(TCB)技術是最大看點，12層HBM3E及HBM4方面可於2025至2026年取得突破的可能性不斷上升。同時，公司今年已開始向臺積電(TSM.US)等公司交付2.5D封裝的TCB，且明年及以後預期將交付更多。今天大漲5.34%。
今日上午，國家統計局發佈2024年上半年國民經濟運行數據。數據顯示：GDP：初步覈算，上半年，國內生產總值616836億元，按不變價格計算，同比增長5.0%。沒有在5以上基本上可以理解爲不太理想吧。央行開展1000億元1年期MLF操作，中標利率2.50%，與此前持平。暫時來看，央行估計也不會有什麼大的動作，看樣子要等美聯儲有實質性動作纔會跟隨。
據中國工程機械工業協會統計，2024年6月共計銷售挖掘機(含出口)16603臺，同比增長5.31%。2024上半年期間，挖機共計銷售103213臺，同比下降5.15%，其中國內53407臺，同比增長4.66%，出口49806臺，同比下降13.8%。這個數據相對還不錯，國內需求有一些提振，中國重汽(03808)、中國龍工(03339)、濰柴動力(02338)均有所表現。
相對突出的是醫藥類，金斯瑞生物科技(01548)旗下傳奇生物近日收到併購邀約，並聘請投資銀行Centerview Partners幫助其董事會審查收購要約和其他選擇。在去年底阿斯利康12億美元收購亙喜生物的交易中，Centerview Partners是亙喜生物的獨家財務顧問，促使最終交易溢價62%。收購方主要看中的是依諾肝素鈉製劑在歐洲、美國、中國等市場銷量保持增長，全球市場佔有率進一步提升，今天大漲25.40%。海普瑞(09989)預計上半年淨利同比增超4.2倍，漲超13%。
地產的消息值得留意，據報四大行下調廣州地區首置房貸利率。另據消息稱，馬來西亞最高元首易卜拉欣試圖振興碧桂園(02007)位於大馬柔佛州的千億美元項目“森林城市”。碧桂園仍擁有“森林城市”項目的60%股份，而易卜拉欣擁有64%股權的私人公司Esplanade Danga 88則擁有餘下的40%股份,即易卜拉欣持有“森林城市”約25%股權。大馬試圖將該項目定位爲商業區，將其納入柔佛州及鄰近新加坡之間的特別經濟區計劃，易卜拉欣公開支持此計劃，預計今年內州政府及聯邦政府將會簽署。報道又指，馬來西亞政府計劃在今年底前將部分政府機構辦公室遷至“森林城市”。在今年4月，馬來西亞與富豪大亨就在森林城市開設賭場進行早期討論，以重振這座耗資1000億美元但陷入困境的房地產項目。如果馬來政府能盤活這個大項目，那麼對碧桂園而言是大的轉機，同時對整個地產也是較大鼓舞，意味着國家層面在花大力氣調解此事。
【板塊聚焦】
據貓眼專業版，截至7月15日，今年暑期檔總票房(含預售)已突破42億元。民生證券指出，在《默殺》《抓娃娃》等新片帶動下，暑期檔電影票房市場持續升溫，除《抓娃娃》外，《默殺》單日票房也提升到8282萬元，上映11天累計票房達到7.85億元。優質頭部影片有望促進觀影需求持續釋放，帶動大盤票房和觀影人次穩健增長。
中國儒意(00136)：暑期檔待映影片豐富，已定檔《抓娃娃》、《逆行人生》、《白蛇：浮生》。其中，由沈騰、馬麗領銜主演的暑期檔喜劇電影《抓娃娃》於7月13日至7月15日全國點映，並將於7月16日全國上映。貓眼娛樂(01896)：主發的電影包括端午《來福大酒店》及《抓娃娃》《解密》《醬園弄》《出入平安》；演唱會經濟也相當火爆，如調整下來的巨星傳奇(06683)。另外還有海昌海洋公園(02255)：大連森林動物園奧特曼冰雪世界於2024年7月12日正式進入試運營階段，將於7月下旬正式開業。
【個股掘金】
華潤燃氣(01193)：提價預期在增強 海外長協轉售盈利有望恢復
近期，公司分別與華潤啤酒及華潤燃氣就綜合能源項目合作訂立綜合能源項目框架協議，期限爲2024年1月1日起至2026年12月31日止3年。自2022年至2024年5月，全國已有52%的地級及以上城市實施了居民用氣價格調整，平均提價幅度爲0.20元每立方米。
點評：全球天然氣價格中樞回落，國內順價政策持續推進，城市燃氣行業盈利迎來拐點。2023年，公司零售天然氣銷量有望增長至少7%的目標。由於併購較多，零售天然氣銷售增長優於同業。公司的城市燃氣項目276個，按年增加3個，分佈於中國25個省份，燃氣總銷量上升8.1%至387.8億立方米。公司工業和商業銷氣量較去年同期維持穩定成長，下半年甚至單月工業銷氣量達到低雙位數百分比年增率。基於銷氣結構優化，居民供氣較去年改善，支撐利潤更高的商業工業銷氣較去年增加明顯，毛差改善明顯。受商業和工業需求小幅改善的支撐，公司的天然氣量增長從1H23的6.9%同比增長攀升至10M23的7.6%。公司天津項目JCE在2022年虧損7.8億元，公司仍在與天津政府進行補貼談判，希望彌補損失。積極的一面是，天津市居民氣價於9月完成調整，預期將有助於恢復JCE的一些損失。今年以來，國內經濟復甦下天然氣消費量出現恢復性增長，工業領域“煤改氣”可能會重新加速，並扭轉今年的疲軟態勢。隨着國際氣價觸底回升，2023Q4及2024年海外長協轉售盈利有望恢復。
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