【解剖大盤】
滬指今天最低到了2904點，在關鍵位置終於有資金出手穩住陣腳，因爲破了3000點之後已經連續跌了四天，如果再跌穿2900點，那實在是太難看了。不過，港股未見明顯的資金入場，盤中主要受A股拉動，尾盤沒有穩住，收盤走平。
這段時間美股持續走強，亞太印度、日本股市跟得最緊。日經225指數盤中大漲超2%。截至收盤，日經225收漲1.92%，報41650.5點，再創歷史新高。其中很重要原因是全球最大養老基金-日本的政府養老投資基金(GPIF)正準備將部分政府控制的美元重新投入日元資產。有重磅機構作爲後援，海外資金蜂擁而入，都想分一杯羹。
A股市場之所以這麼多年一來一直在3000點徘徊，說到底就是缺乏重磅機構入場。沒有長期穩定耐心資本，光靠公募和遊資，顯然是很難長期走牛。2015年那波其實走的是槓槓牛，並非是自然形成的，因此，國家一收槓槓之後，怎麼上去怎麼下來。
當務之急，就是要有大資金入場，A股今天終於看到有資金出手，臨近上午收盤的最後半小時內，多隻中證1000ETF快速放量。南方中證1000ETF(512100)、華夏中證1000ETF(159845)、廣發中證1000ETF(560010)成交金額超過昨日全天。這次重點出擊的是中證1000ETF，因爲跌幅巨大的就是這個板塊，必須要穩住。但是否會持續仍需要觀察。
注意到一個信號：中國人民銀行公開市場業務操作室7月8日發佈公告稱，從即日起，人民銀行將視情況開展臨時正回購或臨時逆回購操作。這個動作簡單說就是在市場流動性緊張的時候，通過臨時逆回購操作，滿足機構對流動性的需求，維護金融市場平穩運行；在市場流動性過剩的時候，通過臨時正回購操作，收回流動性，防範資金空轉套利。同時將公開市場操作的時間在現有的工作日9：00~9：20的基礎上，增加了工作日16：00~16：20的時段。臨時隔夜正回購與逆回購的操作時間是16：00~16：20，可以更好地穩定流動性環境，保證流動性不會出現大的波動和風險。從這個意義上來說，市場是有底的，不至於出現失控的狀態。
6月份金融數據發佈在即，目前多家機構發佈預測顯示，增長數據並不樂觀，預測均在2.3萬億-2.5萬億之間，社融在3.3萬億-3.5萬億之間，均同比少增7000億-9000億。看看實際公佈的數據到底如何。
昨日提到：消費電子仍值得關注。今天利好如期而至，有產業鏈人士表示，蘋果上調iPhone 16系列今年備貨目標至9000萬部左右；618電商促銷期間蘋果銷量明顯提升，這可能提振了蘋果對iPhone 16系列的銷量預期。隔夜美股蘋果公司股價再創新高。當前看，手機作爲僅次於汽車行業的消費大頭，是爲數不多的有潛力的地方。關鍵是產業鏈完整，競爭力也相當強。即便是蘋果也嚴重依賴中國產業鏈。因此，只要蘋果漲，整個供應鏈都會受益。其中鴻騰精密(06088)發盈喜，料上半年錄得未經審覈淨利潤約2,800萬至3,300萬美元，而去年同期則錄未經審覈淨虧損約900萬美元，今天大漲超21個點。高偉電子(01415)、舜宇光學(02382)、比亞迪電子(00285)等均漲幅在7個點。對於這個行業的走勢關鍵就是看蘋果怎麼走。
據最新消息，臺積電預計至2024年CoWoS產量將實現翻倍增長，達到4萬片晶圓，並規劃在2025年進一步提升至5.5萬—6萬片，而到了2026年，則有望衝刺至7萬—8萬片的更高產量水平。這對芯片類的預期再度形成刺激，昨日提到的華虹半導體(01347)繼續大漲7.80%，中芯國際(00981)、上海復旦(01385)均被帶起。
臺積電的強勁預期背後反應的是AI行業的蓬勃發展，英偉達股價升至近三週的高點，瑞銀把目標價從120美元上調到了150美元。久違的中興通訊(00763)也受到追捧，公司積極推進“AI FOR ALL”的產品戰略和理念，公司預計於2024年7月推出搭載全新AI功能的手機新品。今天大漲9.83%。聯想集團(00992)即將推出的的下一款Copilot+筆記本電腦瞄準的是6月18日推出的機型尚未涵蓋的一個細分市場。
近日，北京市經信局就《北京市自動駕駛汽車條例(徵求意見稿)》對外徵求意見。北京市擬支持自動駕駛汽車用於城市公共電汽車客運、網約車、汽車租賃等城市出行服務。這意味着我國高階自動駕駛車輛上路向有法可依邁進一步。上海發放首批完全無人載人車牌照，浦東部分路段開啓應用。
據湖北發佈消息，蘿蔔快跑在武漢市全無人訂單量迎來了爆發式增長，單日單車峯值超20單。可見無人駕駛已經在開啓落地的應用場景，未來出租車行業都會發生巨大變化，雖然對汽車業的增量有限，但對於無人駕駛這塊需求不斷提升。耐世特(01316)在汽車轉向和動力傳動系統領域發展超過百年，有機構推測耐世特已經獲得特斯拉 Model Q 的北美訂單，並且未來有望加深合作，獲得 Model Q 在歐洲與中國的訂單。
快手 (HK:1024)(01024)宣佈60億港元自動回購計劃，該計劃將於今年8月8日開始生效，至明年5月30日完成。據悉，此次60億港元的自動回購計劃，爲160億元三年回購計劃的一部分。公司大手筆回購對穩定股價起到立竿見影的效果，今天漲超4個點。
【板塊聚焦】
國家工信部對《光伏製造行業規範條件(2024年本)》及《光伏製造行業規範公告管理辦法(2024年本)》(徵求意見稿)公開徵求意見。《光伏製造行業規範條件(2024年本)》中提到，引導光伏企業減少單純擴大產能的光伏製造項目，加強技術創新、提高產品質量及降低生產成本。新建和改擴建光伏製造項目，最低資本金比例爲30%。
光伏製造企業應具備條件包括：具有太陽能光伏產品獨立生產、供應和售後服務能力；每年用於研發及工藝改進的費用不低於總銷售額的3%且不少於1,000萬元人民幣，鼓勵企業取得省級以上獨立研發機構、技術中心或高新技術企業資質；申報符合規範名單時上一年實際產量不低於上一年實際產能的50%等。
光伏行業又到了關鍵節點，巨頭隆基綠能(601012)市值跌破1000億元，這凸顯行業的惡化，只能通過國家調控來化解危機。
主要品種：協鑫科技(03800)已與阿聯酋主權基金穆巴達拉達成合作，雙方子公司將探討合作開發阿聯酋首個多晶硅項目。其它有福萊特玻璃(06865)。
【個股掘金】
金風科技(02208)：美國風電發電量連續第二個月超過煤炭 海外拓展值得期待
根據美國能源信息署 (Energy Information Administration)的最新數據，今年 4 月，風力發電量連續第二個月超過煤炭。去年 4 月，風力發電量曾一度超過煤炭，但這次的差距更大，而且是連續兩個月超過。1Q24實現風機銷售量1.44GW，同比增長29.4%。
點評：美國風電的快速發展對全球都有積極示範效應。金風科技訂單儲備充足，截至2024年一季度末，公司在手訂單33.65GW，環比提升10.7%，最新訂單，6月29日，福建馬祖島外300MW海上風電項目風機(含鋼塔)項目中標結果公告，金風科技中標，計劃於2024年10月11日開始交貨；預計在手訂單超過23年全年風機銷售容量。
海外方面，公司大規模出口亞非拉市場，東南亞以越南爲首規劃風電大提速，拉美市場風電穩步增長。金風科技在拉美和南非均已經進入世界五大電力商風機供應商名單，在澳洲也開拓了市場，東南亞也進入了越南，中亞，中東，金風科技正爲以上所有市場在建項目供貨。
近日，金風科技與東南亞領先的可再生能源公司TBC簽訂Kalayaan 2風電項目協議，總裝機量爲100.8MW。該項目標誌着金風科技正式進軍菲律賓市場，同時將公司業務版圖擴展至6大洲、40個國家。
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