智通財經APP獲悉，國際數據公司 （IDC）最新發布的《中國智算服務市場（2023下半年）跟蹤》報告顯示，2023下半年中國智算服務市場整體規模達到114.1億元人民幣，同比增長85.8%。其中，智算集成服務市場規模爲36.0億元人民幣，同比增速129.4%；GenAI IaaS市場在2023年從0到1爆發式增長，在下半年市場規模達到32.2億元人民幣；Non-GenAI IaaS市場規模達到45.9億元人民幣，以較低增速保持增長。
IDC所定義的智算服務是指以GPU、FPGA、ASIC等AI專用算力爲主的基礎設施服務，主要包括智算集成服務、智算基礎設施即服務（AI Infrastructure as a service, 簡稱AI IaaS）。智算集成服務主要是指廠商在幫助客戶建設私有智算基礎設施過程中提供的諮詢、集成、開發、運維等專業和管理服務；AI IaaS是指供應商以租賃形式爲客戶提供一站式智能算力服務，並由供應商提供後續的運營及運維保障。其中AI IaaS市場又分爲面向生成式AI（簡稱GenAI IaaS）和非生成式AI（簡稱Non-GenAI IaaS）（如傳統渲染、仿真、視聯網推理等業務場景）兩個細分市場。
智算集成服務以及GenAI IaaS貢獻了市場重要增量
回顧整個2023年，中國GenAI進入發展元年，智能算力需求爆發式增長。相比於2022年，2023年智算服務市場增長81.6億元人民幣。其中GenAI IaaS市場貢獻59%，智算集成服務市場貢獻38%，Non-GenAI IaaS僅貢獻3%的增量。
GenAI快速迭代導致高端算力供給缺口持續擴大
國內GenAI技術飛速發展，模型參數量持續擴大，訓練任務所需單集羣規模正從128集羣向256集羣演進。同時，隨着頭部GenAI產品的落地，推理所需算力規模正在快速增長。由於需求的快速變動以及所需基礎設施的投資運營門檻較高，頭部的科技企業更偏愛採用GenAI IaaS服務。
政府大力推進智算基礎設施投建以補缺智能算力缺口
各地政府前瞻性佈局，興起智算中心建設熱潮，據IDC不完全統計，政府參與建設並已投產上線的智算中心數量已接近百個，可用算力已接近萬PFlops（FP16）。同時，我們看到在2023年新建的智算中心算力規模更大，政府也更加重視產業融合運營、大模型使能等後續服務。
社會資本瘋搶算力向智算基礎設施即服務市場進軍
國內獨特的供給現狀爲新進入者創造了“向AI IaaS市場進軍”的機會，AI技術公司如商湯、雲從科技，ICT服務商如中貝通信、匯納科技等、數據中心服務商如首都在線、光環新網、世紀互聯等，實體企業如鴻博股份、恆潤重工等重資投入，瘋搶算力以及併購相關的科技企業，以謀求時代新一輪紅利，未來這批新進入者中可望衍生新巨頭。
市場格局智算集成服務市場
智算集成服務市場呈現出一超多強的特徵，華爲依託其領先的芯片能力及全棧服務能力，市場份額領先，同時，華爲可爲客戶提供完整的從諮詢規劃、平臺建設、模型開發、集成實施到輔助運營等全生命週期服務，通過3+1算力產業體系——“算力、存力、運力”基礎設施以及智算服務，助力客戶打造多樣性算力中心；新華三通過圖靈小鎮（產業鏈式發展）模式、百度依託建、管、運的服務式思維不斷取得各地政府的認可；寒武紀同樣依託其領先的推理芯片及全棧服務參與多地臺州、瀋陽等多地算力基礎設施建設項目；中國電子雲依託“CECSTACK V5一體化算力平臺”爲客戶提供智算和高性能計算基礎設施，相關智算中心項目目前已在北京、石家莊、武漢等地正式落地。
AI IaaS市場
隨着客戶轉向GenAI技術，Non-GenAI IaaS市場格局逐步固化，繼續延續之前的格局，以阿里云爲代表的雲廠商繼續處於領先位置。GenAI IaaS帶來了重塑市場格局的契機，過往在AI+雲計算領域有雙向積累的公司正在獲得先發優勢，如字節、阿里、百度、騰訊受益於過往在AI領域的沉澱、GPU資源以及在基礎設施上的領先技術儲備，在市場上獲得先發優勢，市場份額位居Top 5。值得注意的是以商湯、並行科技、藍耘科技、首都在線、鴻博股份爲代表的新勢力廠商正在緊抓GenAI IaaS市場的黃金髮展窗口期，快速攫取市場份額。商湯科技早在GenAI火熱之前開始佈局，憑藉資源儲備、大模型+大裝置全方位技術能力，成功跨界，一躍成爲GenAI IaaS領域市場份額第三的服務商，並且成爲GenAI IaaS新勢力的領頭羊。並行科技、藍耘科技憑藉在超算領域的積累，首都在線以IDC資源爲基礎整合產業生態，鴻博股份通過併購的方式，均成功實現跨界佈局，已經在GenAI IaaS領域取得一席之地。
IDC中國企業級研究部研究經理楊洋表示，區別於以往IT的輔助性作用，GenAI將逐步成爲組織的新質生成力，智能算力基礎設施也將成爲影響組織產能的重要生產要素。
根據IDC的調研，全球78%的組織正在基於GenAI做一些應用場景的初步探索或在本年投資GenAI技術，智算服務市場規模將以超乎想象的速度增長。對於服務商而言，智算集成服務及GenAI IaaS將是最大的增長機會。
一方面隨着國家發佈《算力基礎設施高質量發展行動計劃》，智能算力將成爲我國重要的基礎設施，部分省市如北京、廣東、上海、深圳、武漢等已發佈承接規劃，智能算力規模遠超預期，再從實際的項目落地中可以看出，單體智算中心建設正從基礎的百PFlops（FP16）級向千PFlops（FP16）級算力規模演進；另一方面，GenAI正從單模態向多模態升級、從通用向垂直行業肥尾滲透、從訓練向推理落地，客戶對於GenAI IaaS的服務需求正呈指數級上升，智算服務市場的發展有可能重塑整個IT基礎設施領域的市場格局。