智通財經APP獲悉，材料科學領域的全球領導者康寧(GLW.US)在美東時間週一上調第二季度業績預期後，該公司股價截至美股收盤大漲近12%，創下自2020年3月以來的最佳交易日漲幅。該公司以開發用於蘋果iPhone系列和其他旗艦智能手機的康寧專有“大猩猩玻璃”(Gorilla Glass)而聞名全球，不過該公司近日將其優異的業績表現歸功於全球企業佈局AI的熱潮之下，各企業對其光學連接以及光通信產品的無比強勁需求，這些產品爲運行類似ChatGPT生成式人工智能工具的高效能網絡系統提供核心動力。
相比於英偉達(NVDA.US)、美光科技(MU.US)，以及博通(AVGO.US)等熱門芯片巨頭，康寧可謂直接受益於全球史無前例AI熱潮的“低調大贏家”之一，企業以及各大數據中心對其推出的光通信產品需求無比強勁。週一該公司股價單日漲幅接近12%一舉創下互聯網泡沫時代以來的新高價位，今年以來股價漲幅高達45%。市場對光纖等AI相關硬件設備的強勁需求爲康寧提供了更多的業務增長機遇，推動了康寧股價的卓越表現。
據瞭解，康寧首席執行官溫德爾·威克斯(Wendell Weeks)在最新的一次媒體採訪中表示:“我們已經開發出了新的光纖、新的電纜、新的光學連接器和新的定製化集成光學解決方案，以大幅降低網絡體系安裝成本、總體時間和空間以及碳排放足跡。”
康寧在一份最新的新聞稿中預計，該公司第二季度總銷售額約爲36億美元，高於此前公佈的34億美元的這一預期。該公司還預計，每股收益將“處於或略高於”該公司管理層此前予以的每股42美分至46美分這一展望區間。
威克斯在新聞稿中表示，預計第二季度的淨利潤也將恢復同比增長趨勢。“這些結果增強了我們對‘Springboard’的信心——康寧計劃在未來三年，隨着週期性因素和長期趨勢的共同結合，年銷售額將增加30億美元以上，”威克斯補充道。
該公司預計，第一季度的銷售額將是今年最低水平，即同比下降6%將是今年最低業績水平。由於市場狀況的明顯改善，該公司預計整個2024年的銷售額將會大幅增加。康寧表示，計劃於美東時間2024年7月30日公佈2024年第二季度業績。
爲何聚焦於iPhone玻璃基板的康寧，搖身一變成了AI熱潮的最大贏家之一?
康寧公司是一家材料科學公司，總部位於紐約州的康寧市，成立於1851年。康寧在玻璃、陶瓷和光學物理等領域擁有極爲深厚的技術積累和創新歷史。康寧的核心銷售額來源之一乃提供用於打造液晶顯示器(LCD)和有機發光二極管(OLED)顯示器的康寧專有玻璃基板，這些玻璃基板用於製造高分辨率和高性能的顯示屏，被廣泛應用於電視、筆記本電腦、桌面顯示器、平板電腦和手持設備。
其中，蘋果多年以來爲康寧最大規模客戶之一，這也是支撐康寧業績增速的重要力量。蘋果廣泛使用康寧的Gorilla Glass作爲其iPhone、iPad和其他旗艦消費電子產品的屏幕保護玻璃。由於蘋果產品在全球消費電子市場上的巨大銷量，雙方的這一長期合作關係對康寧的總銷售額和市場領導地位有着重要的影響。
此外，光通信產品也是康寧的最大規模業務領域，康寧在光纖和光纜市場佔據主導地位，廣泛應用於全球電信公司和大規模數據中心。康寧生產突破型的光纖和電纜產品，以及相關的硬件和設備，如光纖組件和連接器，廣泛應用於全球電信行業。
隨着AI和大數據應用的增加，全球對高性能數據中心的需求迅速增長。這些數據中心需要大量的光纖和高速網絡連接，以支持巨大的數據傳輸量和低延遲通信。康寧在光纖和光通信硬件方面的領導地位使其成爲全球企業紛紛斥巨資佈局AI的這股狂熱浪潮的最直接受益者之一。
康寧還受益於AI基礎設施端的硬件設備(比如GPU和專用AI加速器)對於高性能材料的需求不斷增加，康寧的特種材料部門生產的玻璃、陶瓷和光學產品在這些高性能硬件中發揮着重要作用，例如用於GPU的散熱模塊以及用於精密光學組件。
根據知名研究機構IDC研報，2022年全球範圍內覆蓋以人工智能爲中心繫統的軟件、硬件和其他相關服務的人工智能(AI)IT總投資規模僅僅約爲1324.9億美元，但是預計在2027年有望增長至5124.2億美元，年複合增長率(CAGR)高達31.1%，且將全面聚焦類似ChatGPT的生成式AI(Generative AI)領域。IDC最新調查顯示，預計到 2027 年45% 企業將掌握並使用生成式 AI工具 來共同開發數字產品和服務，從而力爭營收規模增長比競爭對手翻一番。