【今日頭條】
國常會審議通過《全鏈條支持創新藥發展實施方案》
李強主持召開國務院常務會議，審議通過《全鏈條支持創新藥發展實施方案》。會議指出，發展創新藥關係醫藥產業發展，關係人民健康福祉。要全鏈條強化政策保障，統籌用好價格管理、醫保支付、商業保險、藥品配備使用、投融資等政策，優化審評審批和醫療機構考覈機制，合力助推創新藥突破發展。要調動各方面科技創新資源，強化新藥創制基礎研究，夯實我國創新藥發展根基。
中信建投研報指出，建議關注醫藥行業五條投資主線。1、創新主線：穿越週期的最好法寶。全球流動性有望邊際改善，對創新類資產的定價較爲有利；國家政策鼓勵創新藥發展；新技術推動行業快速發展。2、出海主線：合理預期，領先公司應給予溢價。長期看醫藥行業有望走出全球性大公司，但投資人也需對出海帶來的挑戰有充分預期，這必定是一個長期的過程。3、改善主線：把握景氣度變化節奏。①CXO行業，前期調整較爲充分，全球投融資恢復有望推動全球客戶需求逐步回暖。②集採逐步出清、新業務能力逐步構建的高值耗材公司。4、低估值主線：選擇高性價比公司。①中藥：品牌OTC龍頭及領先的中藥創新企業；②連鎖藥店龍頭；③有強大商業化能力和選品能力的疫苗龍頭；④醫藥流通及綜合性藥企。5、其他主線：醫療服務。看好眼科、嚴肅醫療及中醫醫療龍頭。
【大勢展望】
隔夜美股悉數上漲 COMEX期金站上2400美元/盎司
美股道指週五收漲67.87點，漲幅爲0.17%，報39375.87點；納指漲164.46點，漲幅爲0.90%，報18352.76點；標普500指數漲30.17點，漲幅爲0.54%，報5567.19點。英偉達(NVDA.US)跌1.9%，New Street分析師將其評級從“買入”下調至“中性”。Meta Platforms(META.US)漲5.8%，股價創歷史新高。特斯拉(TSLA.US)漲2%，最近一輪漲勢收復了年內所有跌幅。小牛電動(NIU.US)漲4.6%，蔚來汽車(NIO.US)跌5.1%，小鵬汽車(XPEV.US)跌4.8%，理想汽車(LI.US)跌1.2%。恆生指數ADR下挫，收報17764.12點，較香港收市跌35.49點或0.20%。
COMEX期金站上2400美元/盎司，爲6月7日以來首次，日內漲1.29%。
【熱點前瞻】
國常會：討論進一步推動西部大開發工作
李強主持召開國務院常務會議，討論進一步推動西部大開發工作。會議指出，西部地區在全國改革發展穩定大局中舉足輕重。要深入學習貫徹習近平總書記在新時代推動西部大開發座談會上的重要講話精神，細化分解任務、逐項抓好落實、主動靠前服務，支持西部地區不斷提升區域整體實力和可持續發展能力。
國常會研究部署推進數字經濟高質量發展有關工作
李強主持召開國務院常務會議，研究部署推進數字經濟高質量發展有關工作。會議指出，要從全局高度認識和推動數字經濟高質量發展，促進數字技術和實體經濟深度融合，推進數字產業化、產業數字化，全面賦能經濟社會發展。要堅持改革創新和開放合作，持續優化數字經濟發展環境，協同完善數據基礎制度和數字基礎設施，推進數據要素市場化配置。要提升平臺企業創新能力，促進平臺經濟持續健康發展。
港股GEM改革已獲兩單上市 後續有望迎更多企業IPO
今年1月，港交所GEM上市改革正式生效，旨在優化對中小企業的上市吸引力。優博控股、元續科技分別在6月3日、7月2日上市。在此之前，港股GEM市場已經三年半未“開閘”，GEM上市改革前的最後一隻新股是2021年1月13日上市的裕程物流。業內人士認爲，GEM市場爲未達主板門檻但需要資金週轉的中小企業提供融資平臺。GEM改革可能會吸引更多創新型中小企業上市、提高市場流動性、爲投資者提供更多選擇，但改革的具體效果還需觀察。
6月一線城市樓市成交回暖 北上廣深新建商品住宅成交面積均創年內單月新高
今年第二季度以來，各地陸續優化房地產政策。優化政策加碼下，一線城市樓市成交有所回暖，6月的成交表現尤爲明顯。克而瑞數據顯示，6月北京、上海、廣州和深圳新建商品住宅分別成交43萬平方米、81萬平方米、83萬平方米和39萬平方米，環比分別增加21%、66%、48%和38%，成交面積均創年內單月新高。二手房市場的表現更爲突出，6月北上廣深二手房網籤量分別創下15個月、36個月、14個月、40個月新高。在高基數的背景下，1月至5月重點城市二手房成交量同比下降12.9%。不過，6月以來二手房周均成交套數較5月周均套數增長14.5%，較上年同期增長24.1%。其中，北京市住建委官網數據顯示，6月二手住宅網籤量爲14987套，環比增長12.0%，同比增長29.1%；上海二手房共計網籤26374套，環比增長41.1%。
報道：臺積電多數客戶已同意上調代工價格換取可靠的供應
麥格理證券在最新發布的報告中指出，根據供應鏈訪查，臺積電多數客戶已同意上調代工價格換取可靠的供應，這將帶動臺積電的毛利率進一步攀升。據分析師測算，臺積電的毛利率將於2025年攀升至55.1%；2026年將逼近六成，達到59.3%。業內人士稱，此次漲價可能是基於市場需求、產能、成本方面的考量。有消息顯示，蘋果、高通、英偉達與AMD等四大廠大舉包下臺積電3nm家族製程產能，並湧現客戶排隊潮，一路排到2026年。
上海發放首批完全無人載人車牌照 浦東部分路段開啓應用
據浦東發佈消息，在2024世界人工智能大會上，上海發放了首批無駕駛人智能網聯汽車示範應用許可，也就是俗稱的“完全無人載人車牌照”。這也意味着四家獲證企業可在浦東部分路段實現全無人載人的車輛應用，市民可以通過相應軟件預約乘坐這些無人車。目前，所有示範應用階段無人載人車輛都是免費體驗。在完成至少單個車輛5000公里的示範應用，並驗證車輛運營系統及載人運營的安全性、可靠性後，相關部門會對這些企業和車輛進行最終評估。如果通過評估，這些企業就能在指定區域內進行自動駕駛車輛的商業化運營。
已投出200億元 新華保險(01336)宣佈500億元試點基金進展
7月7日，新華保險黨委書記、董事長楊玉成在新華保險2024年公衆宣傳日上表示，新華保險聯合中國人壽發起的500億元試點基金，目前已總計投出超200億元，爲資本市場注入長期穩定資金。
贛鋒鋰業(01772)與環境集團及公用發展在廢舊電池回收與鋰電池應用等領域開展全面合作三方擬組建合資公司
智通財經APP訊，贛鋒鋰業(01772)發佈公告，該公司作爲乙方與南京公用發展股份有限公司、南京環境集團有限公司基於“優勢互補、互惠互利、成果共享、共謀發展”的原則，在廢舊電池回收與鋰電池應用等領域開展全面合作，並於近日簽訂了《戰略合作協議》。三方擬組建合資公司，註冊資本10000萬元，其中公司或其控股主體佔股35%，公用發展或其控股主體佔股35%，環境集團或其控股主體佔股30%。合資公司擬在江蘇省投資建設30萬噸廢舊電池回收基地，初步計劃項目一期規模3萬噸，項目二期規模7萬噸，項目三期規模20萬噸，並可根據市場情況調整產能規劃。項目總投資預計10億元，其中一期投資1億元，二期投資2.5億元，三期投資6.5億元。
比亞迪收購泰國經銷商Rever Automotive 20% 的股份
兩家公司週六表示，比亞迪將收購其在泰國的當地經銷商 Rever Automotive20% 的股份，泰國是比亞迪在中國以外最大的市場，也是電動汽車市場的領導者。Rever Automotive 在泰國擁有 100 多家展廳，於 2022 年開始銷售比亞迪汽車。此次收購正值 Rever 面臨政府調查之際，此前，該公司因大幅折扣而導致一些老客戶感覺自己爲汽車支付了過高的價格。
粵豐環保(01381)擬獲瀚藍環境(600323.SH)提私有化要約
智通財經APP訊，粵豐環保(01381)發佈公告，於2024年7月7日，瀚藍環境股份有限公司(瀚藍環境)(一家於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司，其股份於上海證券交易所上市(股份代號：600323))在上海證券交易所網站發佈一份公告，內容有關其透過瀚藍(於本公告日期爲瀚藍環境的間接全資附屬公司)收購該公司的股份的潛在資產收購。
【個股點晴】
TCL電子(01070)：公司海外業務持續增長
機構最新調研報告顯示，電視業務內銷目標高個位數增長;外銷北美/歐洲/新興市場佔比30%/20%/50%,增速目標10%。
內銷:主品牌銷量預期持穩、結構優化,雷鳥品牌30%-40%增速。
北美:目前市佔率13%,預期量持平、實現扭虧爲盈;打法爲渠道結構調整、加大本土化品牌營銷。
歐洲:重點市場,Q1量yoy30%,目前市佔率較低(7%)空間大,OPM相對較高。
新興國家:24年中東非yoy30%,目前份額較低,發展local團隊,OPM也相對較高。
其他業務
中小尺寸:重心在高安全邊際的歐美運營合約機,利潤大幅扭虧。
互聯網業務:預期海外增速22%-40%,基於硬件增長+合作更多google(利潤率高於Ruko);國內增速10%-15%。
光伏業務:收入預計翻倍增長。
銷售:營銷平臺在表內因此費用率較高。
海運:主要影響越南海運條線,但有長協價因此有限。
國內: 惠州、成都兩個內銷基地,成都部分供歐洲;產能1500萬臺,一半供國內一半出口。
海外:越南、墨西哥、巴西、波蘭有工廠,越南產能750萬臺。
MiniLED:去年60萬臺今年預期翻倍,市佔率國內第一、全球第二(10%-20%)。
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