智通財經APP獲悉，據TrendForce集邦諮詢中國光伏產業招投標數據庫統計，2024年H1國內組件集採招標容量約爲108GW，其中N型組件招標量已達90.3GW，佔比84%，這一數值較2023年H2上漲24%，N型組件滲透率持續提升，目前已佔據市場絕對主流地位，P型組件市佔率下降明顯。
單月來看，2024年6月國內組件招標量約10.4GW，環比持續下滑，主要是一些小規模的集採，亦側面印證了國內集中式需求不及預期，其中，明確N型組件招標量達8.56GW，佔比約82%;
圖：2023年-2024年6月國內組件月度招標容量(MW)
從功率上看，2024年H1國內共有約108GW組件招標，570W及以上組件爲主流，招標規模約74.6GW(69%)，600W以上的組件招標規模5.3GW(4.9%)，其中約有873MW明確提出招標700W及以上組件;而在單雙面選擇上，在108GW組件招標中，明確雙面組件招標規模達62.6GW，佔比約58%，其中雙面雙玻招標規模佔比約26.7%(28.8GW)。
投標價格方面，2024年H1共有約29GW P型組件項目集採開標(包含部分綜合報價項目)，各項目投標價格在0.74元/W-0.978元/W之間，隨着組件上游價格的持續下滑，組件開標價格也跟隨下滑，4月P型組件投標均價已降至0.82元/W，較2023年12月下降12%，且P型組件需求減少明顯，5-6月均無P型組件集採項目開標。
圖：2023年-2024年6月P型組件月度開標價格趨勢(元/W)
目前開標項目需求主要以N型TOPCon組件爲主。2024年H1共有約111GW N型TOPCon組件項目集採開標，各項目投標價格在1.18元/W-0.75元/W之間。單月來看，6月共有約3.35GW N型TOPCon組件集採開標，投標價格在0.77-0.90元/W之間，投標均價爲0.811元/W，環比-1.34%。其中，6月5日，國電電力內蒙古綜合能源蒙西鄂爾多斯採煤沉陷區3000MW光伏項目第三批光伏組件採購開標，共有20家企業參與投標，投標價格在0.789-0.869元/W之間。均價爲0.823元/W;一線企業(晶科、隆基、天合、晶澳)投標價格在0.812-0.862元/W，投標均價爲0.837元/W，二線企業投標價格爲0.789-0.869元/W，均價爲0.82元/W。一、二線企業投標均價價差爲0.017元/W。其中有5家企業的單瓦投標價低於0.8元，均爲二線企業投出。
圖：2024年5-6月國內N型TOPCon組件投標價格趨勢，單位：元/W
從中標結果(包含入圍)來看，2024年H1已公佈中標結果及中標候選人的規模達161.5GW，含已定標規模101.7GW，第一中標候選人規模59.8GW。在組件中標結果中(含定標及第一候選人中標)，晶科、隆基、天合、晶澳四家一線企業中標規模達64.7GW，佔比達40%;Top10組件企業(晶科、隆基、天合、晶澳、通威、一道新能源、阿特斯、東方日升、協鑫集成、正泰新能)中標規模達81.2GW，佔比50%。
圖：2024年H1國內光伏組件招標採購中標規模，單位：MW
