路透上海4月11日 - 中國城市商業銀行--哈爾濱銀行 6138.HK 近日公告,擬發行規模
不超過150億元人民幣資本補充債券,基礎期限不少於五年且在行使贖回權前無固定到期日
;此為首家公開披露將採用創新型資本工具補充其他一級資本的銀行。
根據公告,該期債將根據相關規則面向境內或境外投資者公司或非公開發行,經監管機
構核準後按照相關程序一次或分次發行,具體發行方式將由董事會根據年度股東大會授權最
終決定。募集資金在扣除發行費用後,全部用於補充公司其他一級資本。
公告顯示,該期債券自發行結束之日起五年後或者在監管部門認可批準的情況下,該行
有權贖回全部或部分本次資本補充債券。
此外,債券持有人無權要求發行人贖回本次資本補充債券,且不應形成被贖回的預期。
該期債不設置投資者回售條款,持有人無權回售其所持有的無固定期限資本債券。
中國銀監會、央行等五部門3月曾發文稱,將研究完善配套規則,為商業銀行發行無固
定期限資本債券、轉股型二級資本債券、含定期轉股條款資本債券和總損失吸收能力債務工
具等資本工具創造有利條件,以拓寬商業銀行資本補充渠道,提升其支持實體經濟的能力。
欲瀏覽詳情,請點選:http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/SEHK/2018/0406/LTN20180406026_C.pdf
(發稿 吳芳;審校 張喜良)
不超過150億元人民幣資本補充債券,基礎期限不少於五年且在行使贖回權前無固定到期日
;此為首家公開披露將採用創新型資本工具補充其他一級資本的銀行。
根據公告,該期債將根據相關規則面向境內或境外投資者公司或非公開發行,經監管機
構核準後按照相關程序一次或分次發行,具體發行方式將由董事會根據年度股東大會授權最
終決定。募集資金在扣除發行費用後,全部用於補充公司其他一級資本。
公告顯示,該期債券自發行結束之日起五年後或者在監管部門認可批準的情況下,該行
有權贖回全部或部分本次資本補充債券。
此外,債券持有人無權要求發行人贖回本次資本補充債券,且不應形成被贖回的預期。
該期債不設置投資者回售條款,持有人無權回售其所持有的無固定期限資本債券。
中國銀監會、央行等五部門3月曾發文稱,將研究完善配套規則,為商業銀行發行無固
定期限資本債券、轉股型二級資本債券、含定期轉股條款資本債券和總損失吸收能力債務工
具等資本工具創造有利條件,以拓寬商業銀行資本補充渠道,提升其支持實體經濟的能力。
欲瀏覽詳情,請點選:http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/SEHK/2018/0406/LTN20180406026_C.pdf
(發稿 吳芳;審校 張喜良)