智通財經APP獲悉，週五，美股三大指數衝高回落集體收跌，標普500指數、納指盤中一度創新高。交易員們消化了最新的美國經濟數據，這些數據顯示通脹放緩，消費者信心好於預期。美股也爲上半年的強勁表現畫上了句號。
【美股】截至收盤，道指跌45.20點，跌幅爲0.12%，報39118.86點;納指跌126.08點，跌幅爲0.71%，報17732.60點;標普500指數跌22.39點，跌幅爲0.41%，報5460.48點。週五盤中，納指史上首次突破18000點，標普500指數最高上漲至5523.64點，創盤中歷史新高。大型科技股多數收跌，微軟(MSFT.US)跌1.3%，蘋果(AAPL.US)、谷歌(GOOG.US)跌近2%，亞馬遜(AMZN.US)跌超2%，Meta Platforms(META.US)跌近3%。耐克(NKE.US)業績不及預期，股價大跌20%，創2001年以來最大跌幅，Lululemon(LULU.US)、李維斯(LEVI.US)等個股隨之走低。
在2024年上半年，受人工智能熱潮推動，納指漲幅達到18.1%，標普500指數上漲14.5%，而道指僅上漲3.8%。Horizon Investments研究和量化策略主管Mike Dickson表示，人工智能主題“佔據了今年的主導地位，並真正推動了整個市場的集中度。這讓今年的表現非常強勁。”
【歐股】歐洲主要股指下跌，德國DAX30指數漲0.14%，英國富時100指數跌0.19%，法國CAC40指數跌0.68%，歐洲斯托克50指數跌0.18%。
【黃金】現貨黃金跌0.03%，報2326.75美元/盎司，6月份累跌約0.10%，2024年上半年累計上漲12.78%。
【加密貨幣】比特幣報60400.00美元，較週四紐約尾盤跌2.34%。以太幣報3396.00美元，較週四跌1.91%。現貨比特幣6月份累計下跌10%，上半年迄今累計上漲大約41.60%。
【原油】WTI 8月原油期貨收跌0.20美元，跌幅0.24%，報81.54美元/桶，6月份累計上漲將近6.27%，上半年累漲將近13.74%。布倫特8月原油期貨收漲0.02美元，漲0.02%，報86.41美元/桶，6月份累漲超6.53%，上半年累漲超13.44%。
【金屬】倫敦金屬上漲，LME期銅收漲84美元，報9599美元/噸。LME期鋁收漲32美元，報2524美元/噸。LME期鋅收漲8美元，報2938美元/噸。LME期錫收漲531美元，報32739美元/噸。上半年倫錫漲超29%、倫銅漲超12%、倫鋅漲超10%。
【宏觀消息】
美聯儲票委評最新通脹數據：貨幣政策正在起作用，現在判斷降息時機還太早。當地時間週五(6月28日)，舊金山聯儲主席戴利表示：“很難想象貨幣政策在任何地方都不起作用，我們的經濟增長在放緩，支出在放緩，勞動力市場在放緩，通脹在下降，這正是貨幣政策的作用。”戴利指出，美聯儲將繼續依據經濟數據做出決定，如果通脹下降速度低於預期，決策者將不得不在更長的時間內維持高利率。數據顯示，美國5月PCE價格指數環比持平，同比漲幅錄得2.6%，均與市場預期一致;剔除食品和能源等波動較大因素後，美國5月核心PCE價格指數環比增長0.1%，同比上漲2.6%，均符合市場預期。
巴克萊策略師：買入通脹保護資產以爲特朗普勝選做準備。巴克萊策略師Michael Pond和Jonathan Hill在一份報告中表示，隨着美國前總統唐納德·特朗普在11月5日大選中取代現總統喬·拜登的可能性似乎增強，市場應該“考慮到未來幾年通脹率高於目標的顯著風險”。這一簡單的交易是押注5年期通脹保值債券(TIPS)將跑贏常規5年期國債，從而導致兩者之間的收益率差擴大。巴克萊預測，代表市場對債券限期內平均通脹率隱含預期的盈虧平衡率將從目前的2.25%左右擴大至2.5%。
小摩、高盛唱空美股。高盛的Scott Rubner表示，雖然歷史上7月上半月標普500指數通常表現強勁，但8月流動性減少、“返校季”因素以及大選前的“回調”走勢可能推低美股。他表示：“從現在到7月17日，我們處於融漲行情的最後階段，我會尋求在7月4日之後削減敞口。”他預計股市將出現“大選前回調”，因爲基金經理將被迫賣出多頭頭寸並對沖大選風險。摩根大通的Marko Kolanovic稱，在經濟放緩、盈利下修等不利因素影響下，標普500指數到年底前將跌至4200點，較週四收盤點位下跌約23%。
大摩策略師：美聯儲與歐洲央行或將在9月迎來降息窗口。摩根士丹利策略師表示，由於關鍵數據進一步表明美國和歐元區的通脹正在降溫，美聯儲和歐洲央行可能在9月份採取降息行動。Sheets說道，央行們不願意預先作出承諾是可以理解的，他們不想讓外界認爲他們對通脹風險過於自信，“但我們認爲，歐洲央行將在9月份看到數據顯示通脹繼續放緩，美聯儲也能觀察到通脹持續下降。”
【個股消息】
耐克股價創2001年以來最大跌幅，全年業績指引不及預期。耐克股價下跌近20%，創下2001年以來最大跌幅。該公司發佈的全年業績展望不及預期，加劇了投資者對其運動鞋和服裝需求下降的擔憂。華爾街大行紛紛下調了該股評級。摩根大通將耐克評級下調至“中性”，分析師Matthew Boss警告說：“我們認爲，在特許經營產品生命週期的轉型期，耐克重新加快收入增長的時間表將被拉長，而全球宏觀背景(尤其是大中華區和歐洲、中東和非洲地區的不利因素)將使前進的道路更加複雜。”
“微軟-OpenAI”組合引發歐盟警惕，反壟斷高官確認已開啓調查。據報道，歐盟準備針對微軟向OpenAI 130億美元的投資進行進一步的反壟斷調查。今年1月，歐盟宣佈以《歐盟兼併條例》審查微軟對OpenAI的投資，但兩家公司聲稱保持了獨立性。歐盟最新認爲，微軟確實沒有向着控制OpenAI的方向發展，因此這項審查將不會繼續進行。但歐盟表示，目前正在探索進行傳統反壟斷調查的可能性，以查明兩家巨頭之間的合作是否損害了快速增長的市場的競爭。歐委會透露，其還在調查谷歌和三星之間的AI相關協議。
美國大型銀行紛紛宣佈提高派息，此前均通過了美聯儲壓力測試。美股盤後，摩根大通(JPM.US)和美國銀行(BAC.US)等大行紛紛宣佈上調派息。就在兩天前，監管機構的評估結果顯示，31家參加測試的銀行全都能保持足夠的資本，經受住經濟衰退情景假設的考驗。其他提高派息的銀行還包括花旗集團、富國銀行和摩根士丹利。摩根大通和摩根士丹利還批准了數百億美元的股票回購計劃。