智通財經APP訊，新特能源(01799)發佈公告，該公司及新疆新能源與農銀金融訂立農銀股份轉讓合同及農銀增資協議;與交銀金融訂立交銀股份轉讓合同及交銀增資協議。
根據農銀股份轉讓合同及交銀股份轉讓合同，在農銀股份轉讓合同及交銀股份轉讓合同項下的任一特定情形發生時，該公司享有認購增資股份選擇權以向農銀金融及交銀金融分別回購農銀增資股份及交銀增資股份。於2024年6月14日，由於特定情形已經發生，該公司分別向農銀金融及交銀金融發出農銀股份轉讓通知及交銀股份轉讓通知，按照農銀股份轉讓合同及交銀股份轉讓合同項下的行使價回購所有農銀增資股份及交銀增資股份。
據悉，農銀增資股份爲農銀金融根據農銀增資協議所持有的新疆新能源的股份，於本公告日期農銀金融持有新疆新能源約11.87%的權益，在回購增資股份完成後將由該公司持有。回購農銀增資股份的行使價爲人民幣10.0025億元。交銀增資股份爲交銀金融根據交銀增資協議所持有的新疆新能源的股份，於本公告日期交銀金融持有新疆新能源約11.87%的權益，在回購增資股份完成後將由該公司持有。回購交銀增資股份的行使價爲人民幣10億元。
於本公告日期，新疆新能源由該公司、交銀金融、農銀金融及中節能分別擁有75.75%、11.87%、11.87%及0.51%的權益，爲該公司的非全資附屬公司。新疆新能源主要從事風能和光伏資源開發、建設和運營;逆變器、柔性直流換流閥及靜態無功補償裝置等產品的研發、製造及銷售。於回購增資股份完成後，新疆新能源將由該公司及中節能分別擁有約99.49%及0.51%的權益。
發生特定情形後，如該公司未行使認購增資股份選擇權，農銀金融及交銀金融將享有永續債券選擇權，把農銀增資股份及交銀增資股份轉爲對新疆新能源的永續債券，其年化利率將不低於6.9%。該永續債券1年爲一週期，自第二個週期開始年化利率爲前一週期年化利率再加100個基點。如該公司未行使認購增資股份選擇權，將需要支付大額永續債券的遞增利息。同時，該公司認爲行使認購增資股份選擇權亦能增加該公司對新疆新能源的控制權，而毋須與其他實體分享潛在的經濟回報，有利於進一步增加該公司合併報表歸屬於母公司淨利潤。
另外，新疆新能源於農銀金融持有農銀增資股份及交銀金融持有交銀增資股份的期間內均取得滿意的財務回報。緊隨回購增資股份交割後，新疆新能源將不再需要根據農銀增資協議及交銀增資協議項下的履約義務向農銀金融及交銀金融作出年度股息分配，並從而減少其現金流出。
回購增資股份交割後，新疆新能源將繼續爲該公司一家直接擁有99.49%權益的附屬公司。新疆新能源的財務業績及狀況將繼續於集團的財務報表內綜合入賬。行使認購增資股份選擇權使該公司可增加其在新疆新能源的控制權，而毋須與其他實體分享潛在的經濟回報，有利於進一步增加該公司合併報表歸屬於母公司淨利潤。該公司預期回購增資股份將不會對集團造成重大財務影響。