【解剖大盤】
A股這邊繼續3000點保衛戰，看上去是要守這個位置，港股繼續往年線位置靠，收盤跌1.31%，萬八失守。成交量1151億，再萎縮下去要破千億了。
港股調整是有很多原因的，國內市場始終找不到突破口，而國外的各種突發一樁接一樁。關於加沙停火一事出現變故，哈馬斯積極迴應加沙停火方案，布林肯稱令人鼓舞，但媒體引述以色列官員報道，哈馬斯修改了所有基本內容，變相拒絕了停火建議。這意味着還會繼續打下去，航運股今天出現普反。據《觀點網》引述中集集團(02039) 在互動平臺透露，公司目前集裝箱訂單量較大，訂單已排至第三季度，今天漲4.6%。
財聯社報道，拜登政府正在考慮限制中國獲得一種新的人工智能芯片。這種尖端芯片架構被稱爲“全環繞柵極”技術(GAA)，可以使半導體功能更強大。今天芯片股跌有這個原因，但長期看，會進一步刺激中國發展自主可控。
知情人士稱，歐盟將於週三通知汽車製造商，從下月起對進口自中國的電動汽車暫時徵收最高達25%的額外關稅。目前是臨時關稅，根據歐盟法規，接下來是各成員國、製造商的協商階段，中歐之間也將開始一系列談判，確定細則，直到11月初則正式生效。最終實際上還要看美國的臉色，11月美國總統大選到底誰上臺也是關鍵變量。
當前的情況是中國汽車出口趨勢在下滑，乘聯會數據顯示，5月份中國新能源汽車(純電動與插混)出口同比下降4%，環比下降18.8%。國內在降價之下銷售數據也不理想，5月零售量171萬輛，同比下降1.9%。現階段汽車板塊預計都會偏弱。
唯一興奮點是CXO類，昨天是《2025財年國防授權法案》(NDDA)是否納入HR8333提案的日子，但卻並未見到預期中的美國《生物安全法案》，這意味着這個法案仍未納入NDDA，立法還有變數。市場解讀爲：該法案立法已經落空。藥明生物(02269)、藥明合聯(02268)均漲超10點。其它藥明康德(02359)、康龍化成(03759)超6個點。
看來，對美國自身損傷比較大的都會很謹慎。不過，上述立法被解讀爲技術性流產，並不意味着後續不會被重新提及。近期，仍有媒體提及“617之前投票表決”一事。只是在程序上，仍有數道關卡要過。這種事情後面還會反覆，板塊發力更多是底部超跌。
比較意外的是蘋果，昨日發佈會市場褒貶不一，沒想到昨晚公司的股價續刷歷史新高，收盤漲7.26%。華爾街大行紛紛打CALL，高盛分析師Michael Ng認爲，這些新功能將推動硬件銷售，併爲未來的人工智能貨幣化創造機會。而花旗分析師Atif Malik表示，這是有史以來最好的全球開發者大會，預示着iPhone升級的超級週期即將開始。摩根大通分析師Samik Chatterjee也給出類似觀點，看好人工智能功能在新興市場引發的大規模升級週期。
怎麼說呢？或許其AI功能會帶來海外的換機潮，或許是國內降價促銷帶來數據的改善，但應該還有一個很重要的原因，那就是 1100 億美元的鉅額回購授權或被使用，自己公司拿錢回購，華爾街是不是要跟進喫肉？很自然，相關個股丘鈦科技(01478)、比亞迪電子(00285)都要動一下，但最生猛的還是瑞聲科技(02018)，連續提了幾天，資金抱團的直接走加速，今天再漲近6個點。不過，已經加速了就要小心風險了。
越南電力集團通信主管鄭麥豐近日稱，隨着該國正迎來更多熱浪，預計未來幾周的用電量將達到創紀錄的高位。“越南雖然着眼於綠色能源的開發與應用，但爲了應對眼下的電荒，卻不得不繼續依賴煤炭。越南的情況表明，在經濟疲弱的時候，什麼東西經濟就用什麼，而代價高昂的東西就先放一邊，這應該是共識，加上國內的普遍高溫，煤炭需求會提升。
煤炭股今天又被激活，而表現最好的是有分紅的。中煤能源(01898)此前宣佈，中國中煤提議擬向全體公司股東(股東)進一步分派15億元的特別股息；授權董事會在符合利潤分配的條件下制定並實施具體的中期分紅方案，建議分紅金額不低於2024年上半年歸屬於上市公司股東的淨利潤的30%。今天該股漲4.7%，連帶煤炭機械的鄭煤機(00564)漲超4個點。
美元強勢之下，東南亞一些國家感受到了壓力。截至週一，今年全球性基金已經淨拋售了近25億美元的東南亞市場股票，涉及印度尼西亞、越南、菲律賓等國家。泰國股市迎來連續13天的外資拋售，創下1月26日以來的最長外資拋售週期，部分原因在於經濟低迷、貨幣疲軟和政治不確定性。全球資金正在重新配置，中國是目前外資主要的投資市場。
法國興業銀行自2022年12月以來首次看好中國股市，將評級將從「中性」升至「增持」，並將MSCI中國指數的十二個月目標從61點上調至70點。法興策略師表示，偏好中國離岸股份，以及大型、盈利堅韌和派息穩定等相關主題的股份。該行補充，中國股市的吸引力不斷增強，因爲估值仍然便宜，而其他市場看起來 「越來越貴」。看多的在增加。
注意今晚的重磅：美國勞工部定於北京時間今晚20:30公佈5月CPI數據；美聯儲則將於北京時間週四凌晨2點公佈6月利率決議，主席鮑威爾將按慣例在半小時後(2:30)召開新聞發佈會。如果通脹繼續走高，更多官員可能會堅持今年降息不超過一次的預測。而如果通脹報告溫和，則可能有更多官員做出降息兩次的預測。
【板塊聚焦】
據農業農村部監測，5月中旬以來，全國豬肉價格連續走高，6月份第一週，全國豬肉價格環比上漲4.7%，同比上漲15.3%。商戶表示，推動豬價上漲的主要原因是能繁母豬的存欄量有所下降，使得生豬產能得到一定程度壓縮，再加上養殖戶壓欄惜售和二次育肥增加，造成了近期生豬供應偏緊、價格走高。市場負責人表示，夏季是豬肉消費淡季，近期的高溫天氣也會對需求產生抑制作用，因此，後期豬肉價格連續上漲態勢可能會有所減弱。
淡季價格走高本身就是一個積極信號，主要品種：中糧家佳康(01610)、萬州國際(00288)。
【個股掘金】
鄭煤機(00564) ：煤機訂單高速增長提升盈利能力 主要指標均刷新歷史新高
公司1Q24營業收入96.65億元，同比增加4.93%；歸屬於上市公司股東的淨利潤10.42億元，同比增加33.08%。
點評：鄭煤機訂單結構優化盈利能力提升，公司1Q24業績超出預期。公司2023年訂貨、回款、產值、產量等主要指標刷新歷史新高。此外，公司成套化項目近期取得新突破，連續三套智能化成套綜採裝備先後通過國內外用戶驗收。
多元化成功，公司2016年~2017年期間收購了兩個汽配公司，分別是亞新科和索恩格，索恩格公司2023年實現1.9億盈利，完全兌現管理層2023年實現淨利率2%的目標。2024年盈利情況繼續改善，預計增長2億，2024年實現盈利4個億。亞新科2023年的利潤經過了一些減值和攤銷，報表利潤不達預期，但營收和經營利潤都是持續增長的，2024年目標實現營收增長30%，利潤4億以上。
鄭煤機在液壓支架智能控制系統領域佔有較強的競爭優勢，帶動了公司煤機訂單的高速增長，規模效應也持續增厚公司的盈利能力。公司加速汽車零部件板塊電氣化轉型。24Q1亞新科增收且增利，SEG實現減虧；終止分拆恆達智控上市，不改公司長期戰略目標。
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