智通財經APP獲悉，中信建投證券發佈研究報告稱，國家集成電路產業投資基金三期成立將推動材料、設備、芯片等核心技術國產化替代進程。隨着國內芯片技術的不斷突破和發展，國內半導體產業鏈將迎來新的增長機遇。蘋果將於6月11日至15日舉行2024年WWDC全球開發者大會，AI技術如何融入蘋果終端將成爲此次大會的最大亮點。本月端側AI迎來密集催化，有望共同加速AI端側產品發展進程。
1、半導體：國家集成電路產業投資基金三期成立，註冊資本達3440億元人民幣，高於一期、二期的總和，推動材料、設備、芯片等核心技術國產化替代進程
國家大基金三期(國家集成電路產業投資基金三期股份有限公司)於5月24日正式成立，註冊資本達3440億元，高於一期、二期的總和。股東除一期、二期大基金股東的財政部、政策性銀行及地方國資外，三期中，六家國有大行全部出手，合計認繳出資1140億元，佔比約三分之一。
國家大基金三期投資可能注入的方向：一、延續前兩期的關注方向，扶持半導體產業鏈中國產化率較低的環節，尤其是仍處於卡脖子的環節。國產化程度上，半導體設備方面，目前在光刻機、量/檢測設備、塗膠顯影設備、離子注入設備領域，整體國產化率仍然較低。半導體材料方面，大尺寸硅片、光刻膠、濺射靶材、光掩模、電子特氣和拋光材料等皆未完全實現國產化替代。二、前瞻性支持具有戰略性意義的前沿方向，如HBM、AI芯片、先進製造與先進封裝。當前這些領域國內廠商大部分還處於中低端發展階段，有望成爲三期大基金的投資重點。
國家大基金三期的成立無疑是對國內半導體行業的一次重大推動，將爲半導體行業帶來更多的資金投入和研發動力。隨着國內芯片技術的不斷突破和發展，國內半導體產業鏈將迎來新的增長機遇。
2、消費電子：6月COMPUTEX 2024全球大廠齊聚，蘋果WWDC全球開發者大會有望發佈最新AI進展，密切關注AI終端催化
臺北國際電腦展(COMPUTEX TAIPEI)，始創於1982年，目前已成爲全球第二大、亞洲最大的國際電腦展覽會。臺北國際電腦展週期爲一年一屆，每年都會吸引來自全球的上千個廠商參與。2024臺北國際電腦展(COMPUTEX 2024)時間定於6月4日至7日。COMPUTEX 2024以“AI串聯、共創未來(Connecting Al)”爲主軸，彙集了全球1500家海內外科技業者、新創企業、夥伴共襄盛舉。中國臺灣貿協董事長黃志芳表示，今年COMPUTEX是有史以來最多CEO的一屆，包括AMD董事長暨首席執行官蘇姿豐、英特爾首席執行官季辛格(Pat Gelsinger)、NVIDIA首席執行官黃仁勳與Arm首席執行官哈斯(Rene Haas)等9位科技巨頭。屆時，AMD、NVIDIA、INTEL、高通CEO都將發佈主題演講，探討AI在數據中心、邊緣及終端使用者設備中如何開啓新的可能。
2024年被定義爲AI元年，今年AI發展從雲端正式走向邊緣端，各式各樣的AI PC及手機終端百花齊放。瞄準最新產業趨勢，COMPUTEX 2024聚焦生成式AI技術，涵蓋人工智慧運算、前瞻通訊、未來移動、沉浸現實、綠能永續及創新等六大主題，並新增“AI運算暨系統解決方案區”。本次參展廠商衆多，包含宏碁、威剛、營邦、安費諾、華擎、華碩、技嘉等。在此次展會上，各大廠商將紛紛展示最新的AI技術和終端產品。AI終端無疑將是這次展會的最大亮點。6月多家廠商將發佈上市Copilot+PC，其中，微軟已率先推出兩款Copilot+PC——Surface Pro和Surface Laptop，同時與多家頂級製造商合作，將帶來多款Copilot+PC。蘋果將於6月11日至15日舉行2024年WWDC全球開發者大會，AI技術如何融入蘋果終端將成爲此次大會的最大亮點。本月端側AI迎來密集催化，有望共同加速AI端側產品發展進程。
3、汽車電子：華爲問界M7 Ultra發佈上市，豐富華爲汽車矩陣，助力鴻蒙智行家族銷量向上
5月31日，問界新M7 Ultra正式上市。此次上市的問界新M7 Ultra以“超凡駕控、超凡安全、超凡智慧、超凡空間”煥新升級。問界新M7 Ultra共推出4款配置車型，官方指導價爲28.98萬-32.98萬元。外觀方面，其升級了家族化前臉設計、標配全新20英寸雙七輻星爍輪轂，還可選配21英寸雙十幅運動輪轂，擁有星際藍、冰晶銀、深空灰、天青藍、鎏金黑配色，內飾顏色標配韶華杏和琥珀棕，可選裝全新赤茶橘內飾。底盤方面，升級爲增強型麥弗遜懸掛、CDC連續可變阻尼減振器，搭配ADS預瞄聯動CDC調節，讓駕駛更加穩定。
輔助駕駛方面，新款問界M7搭載了“HUAWEI ADS 2.0”系統，並針對車頂配備的激光雷達進行了升級，由此前的126線升級爲問界M9同款的192線激光雷達，傳感器方面還包括3個毫米波雷達、11個高清攝像頭及12個超聲波雷達，能夠使車輛實現不依賴高精地圖的高階輔助駕駛功能。作爲中國高端豪華SUV市場的銷量、質量雙冠王，問界新M7上市8個月訂單突破18萬。伴隨問界新M7 Ultra上市，將助力鴻蒙智行家族銷量持續向上。華爲汽車產品矩陣的不斷豐富和銷量的不斷提升將帶動華爲汽車產業鏈的持續增長。
