【解剖大盤】
港股作爲早已和國際接軌的市場，近期比A股要強很多。儘管衝高回落，尾市還算平穩，收盤漲0.29%。A股繼續處於內部整頓轉型期，加上對量化的嚴格管控，其收割的標的微盤股全線處於大跌的狀態。
港股市場開始在交易後寬鬆時代。北京時間週三晚間21點45分，加拿大央行發佈利率決議，宣佈將基準利率下調25個基點至4.75%。使該國成爲首個降息的G7國家。加拿大央行降息後，美聯儲這邊就有壓力了。有“小非農”之稱的美國ADP就業報告顯示，勞動力市場大幅降溫，5月私營部門新增就業人數顯著低於預期，同時4月數據大幅下修。就業報告再次助燃降息預期。預計美聯儲在9月降息的概率躍升至90%，而就在一週前該數值還僅爲45%。隔夜美股也集體上漲。
美股的上漲其實主要依賴7大巨頭，而英偉達無疑是最亮眼的一顆，昨晚英偉達大漲5.16%，股價來到1224.4美元，市值突破3萬億美元，超越蘋果公司，成爲美股第二大市值上市公司。上漲有一個很重要的推手是拆股，注意週四收盤後仍持有英偉達股票的投資者，將在週五收盤後獲得9股額外股票，6月10日(下週一)，英偉達開始以調整後的價格交易。公司獨大就會引來競爭對手的嫉妒和恨，媒體傳來消息，美國司法部和美國聯邦貿易委員會已接近達成一致，將對英偉達、微軟和OpenAI在人工智能行業的主導地位展開反壟斷調查。這種情況一直都有，只有不斷保持技術領先，搞什麼動作都無濟於事。
眼紅的還有臺積電，在本週二召開的股東大會上，臺積電新任董事長魏哲家表示，公司對AI需求的增長持樂觀態度，並暗示正在考慮提高公司人工智能芯片代工服務的價格。這個消息也導致漲幅超過6.8%，總市值達到了8450億美元，創下了新的歷史高點。
搭上英偉達這條線的產業鏈個股今天都在動，如富智康集團(02038)與英偉達宣佈將建立先進計算中心。該設施以英偉達GB200服務器爲中心，旨在徹底改變富士康的智能製造、電動汽車(EV)和智能城市平臺。今天漲近8給點，而直接代工的鴻騰精密(06088)更是大漲超18個點，A股的工業富聯(601138.SH)也拉了漲停。
英偉達的火爆背後，最終離不開下游的蓬勃發展，市場也在挖掘相關機會。商湯(00020)生成式人工智能業務板塊的營收超11.837億元，同比增長高達199.9%，佔營業總收入的34.8%，較2022年的10.4%大幅上升。可見公司在AI層面確實在改善，今天也漲超7個點。
臨近午間收盤，市場消息稱拜登政府正被敦促調查涉嫌逃避美國關稅的中國太陽能公司。5月16日，拜登政府再以“不合理貿易”爲由，結束對東南亞四國光伏組件進口關稅豁免，併發起新一輪“雙反”調查。根據白宮文件，自2022年6月開始的柬埔寨、馬來西亞、泰國和越南部分光伏產品進口免稅政策，將於今年6月6日到期後結束。包括隆基綠能、天合光能在內的多家光伏企業已經關停了部分東南亞工廠的生產線。信義光能(00968)、福萊特玻璃(06865)破位下跌均幅在5個點。這個沒辦法，市場捏在別人手上。
從這個事件可以看出，自主可控自己掌握主動權是多麼重要，被別人卡住脖子相當痛苦，因此，國家大力發展半導體是非常正確明智之舉。6月金股華虹半導體今天再度發威，跳空再漲近8個點，昨日個股掘金的中芯國際(00981)也漲5.61%。
蘋果WWDC將在6月11日召開的消息今天在全網發酵，昨日板塊聚焦提到蘋果產業鏈個股全線發力，其中丘鈦科技(01478)、瑞聲科技(02018)漲幅均超7個點，6月金股舜宇光學(02382)再漲超4個點。做股票，關鍵是要有前瞻性，不要說等到6月11號再去佈局，這就是後知後覺給人買單了。
昨日提到了網易(09999)，今天再出消息，網易旗下《魔獸世界》官方微博表示，國服刪檔技術測試“巫妖王之怒”將於下週二(6月11日)開啓，爲正式迴歸做最後的準備。通過本次測試，相信“巫妖王之怒”可以在本月內正式開服。今天跳空漲超3個點。
富時羅素宣佈，富時中國A50指數納入中遠海控(01919)、中國中車(01766)，於6月21日盤後生效。這兩個品種均漲超4個點。
招金礦業(01818)公佈，有關招金資本(公司的間接全資附屬公司)提出的要約，以收購Tietto Minerals Limited股本中的全部已繳足普通股("要約")。在招金資本開始強制收購尚未納入要約的剩餘目標公司股份後，目標公司股份已於2024年6月3日停止在澳交所交易，目標公司將於2024年6月6日交易結束時從澳交所正式名單中除名。
注意北京時間今晚20:15召開的議息會議，歐洲央行很有可能開啓2016年3月以來的首次降息。看看對市場的刺激如何。
【板塊聚焦】
嘉能可、托克和Mercuria等大宗商品巨頭，最近爲爭奪銅礦的長期訂單正打的不可開交，甚至願意支付高達10億美元的預付款，來鎖定未來的銅礦供應。銅礦供應緊張，已經讓全球最大的商品交易商出手爭搶。
媒體援引知情人士透露，Mercuria和托克集團正與歐亞資源集團進行招標談判，想把後者價值10億美元的銅和鋁礦納入囊中，歐亞資源集團也只接受預付款交易。同時，Mercuria和托克集團還在和哈薩克斯坦的銅礦生產商ERG談判，想買下剛果的銅礦以及哈薩克斯坦鋁礦未來一年的產量，預付金額也可能高達10億美元。
雖然目前對銅的需求相對平淡，但大宗商品交易商和金融交易者都在爲未來幾年可能出現的銅供應缺口和價格飆升做準備，如果預期中的銅短缺成真，這些交易未來就能爲交易商帶來巨大利潤。
主要品種：江西銅業股份(00358)、紫金礦業(02899)、中國有色礦業(01258)、洛陽鉬業(03993)。
【個股掘金】
中國中車(01766)：納入富時中國A50指數 新簽訂單保持穩步增長態勢
富時中國A50指數將納入中國中車，該變更將於6月21日星期五收盤後生效。中國中車2024年第一季度歸屬於上市公司股東的淨利潤約10.08億元，同比增長63.86%。
點評：中國中車Q1業績超預期，主要因爲動車組跨期交付增長，期內鐵路裝備收入大幅增長，毛利率大幅增長，現金回款優化。中國中車新簽訂單保持穩步增長態勢，2024年一季度，公司新簽訂單約408億元(包括國際業務簽約額約63億元)。公司海外業務增長較快，清潔能源業務也具有良好的增長潛力。動車組業務有望繼續上行，首次動車組招標量超去年全年。2024年5月10日，國鐵集團發佈24年首次時速350公里復興號智能配置動車組採購項目招標公告，24年首次招標共計165組，已超23 年全年(164組)，有望進一步拉動中國中車動車組收入。幾大催化：1)中國中車旗下中車國際有限公司與阿根廷國家鐵路公司簽訂50列內燃動車組供貨合同；2)公司已建成覆蓋中車全球業務的集約化、一體化雲架構統一大數據中心；3)控股股東中車集團去年增持公司500萬股A股股份，中車集團表示，後續將按照增持計劃繼續擇機增持公司股份。增持之後不排除有分紅預期。納入富時中國A50指數將進一步吸引國際資本的參與，提升活躍度。
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