智通財經APP獲悉,渣打(02888)作爲聯席全球協調人、聯席帳簿管理人及聯席主承銷商之一,成功協助香港機管局首次涉足離岸人民幣債券市場,於5月29日發行15億元人民幣十年期的高級票據。
渣打大中華及北亞地區資本巿場主管嚴守敬表示,此次發行巿場較少有的長年期離岸人民幣債券獲得區內及國際投資者熱烈追捧,訂單認購額高峯值超過123億元人民幣。連同香港機管局今年較早時成功公開發行的40億港元債券,這些發行均顯示出香港機管局具備雄厚實力擴闊其投資者基礎,能以非常吸引的融資成本使其融資渠道更加多元化。本次發行備受巿場歡迎,亦顯示投資者對離岸人民幣債券(包括長年期發行)深感興趣,期待此次成功有助鼓勵更多發行人涉足相關巿場。